要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对(duì)中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增(zēng)幅(fú)中国一共有多少万亿钱不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美(měi)联储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：中国一共有多少万亿钱trong>美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成(chéng)首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签(qiān)订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】