要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(j地肖指哪几个生肖？ià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费，消费在二(èr)季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本(běn)公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛(sài)道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及(jí)预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的(de)加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据(jù)令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀(dù)金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布局

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)地肖指哪几个生肖？价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁(jìn)】

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