要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格机等战略性新兴(xīng)音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资(zī)规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任(rèn)本(běn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间，并持续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持(chí)续一(yī)年的(de)加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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