“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳(láo)工(gōng)部数据显示，美国5月非(fēi)农(nóng)新(xīn)增(zēng)就业33.9万人，几乎(hū)是估(gū)计中(zhōng)值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失(shī)业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公(gōng)布后，美(měi)国国债价(jià)格盘中跳水，收(shōu)益率拉升(shēng)，对(duì)利率前景更敏感的两年(nián)期(qī)美债收益率(lǜ)日内升(shēng)幅扩大到(dào)10个基点(diǎn)以上；美元指数迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周(zhōu)低位。互换合约定价显示，投资者预期的美(měi)联储7月(yuè)加息(xī)几率增加，预(yù)计(jì)未来两次(cì)会议期间(jiān)将加息25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道(dào)琼斯工(gōng)业平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数(shù)连续两日集(jí)体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加(jiā)息当天以来最大收盘(pán)涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高(gāo)。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布次日以(yǐ)来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去(qù)年4月以来收盘新高。

　　国际原油(yóu)盘中(zhōng)涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油均三周来首(shǒu)次累跌，市场(chǎng)焦(jiāo)点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议(yì)。黄金在(zài)美(měi)元(yuán)和(hé)美债收益率反弹的打击下(xià)持续(xù)下行，创两周多来最(zuì)差单日(rì)表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分(fēn)析师(shī)徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业(yè)人数(shù)而言，美国劳动(dòng)力市场存在(zài)韧性。可以看(kàn)到，5月美国非(fēi)农新(xīn)增就业33.9万人，好于(yú)市(shì)场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修(xiū)至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和(hé)3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及(jí)商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行(xíng)业(yè)就业(yè)人数(shù)减少，私人服务行业整体表现好于(yú)4月，生产(chǎn)部门就(jiù)业稳定，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房地产市场的反弹一(yī)致(zhì)，建筑(zhù)业新(xīn)增(zēng)就业2.5万人，制造业中非耐(nài)用(yòng)品(pǐn)生产连续三个(gè)月就(jiù)业(yè)人数减少，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农(nóng)就业报(bào)告也显示出(chū)就业市场边际(jì)降温的(de)更多迹(jì)象，5月(yuè)失业人(rén)数增(zēng)加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率水平基本是(shì)60年代以来(lái)的最低水平，在失业(yè)率(lǜ)回(huí)升(shēng)至4％之前，预计还不会引发市场和(hé)官方的明(míng)显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率(lǜ)稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月职位空(kōng)缺数(shù)量回升，就业(yè)市场供需矛(máo)盾仍(réng)在，但随着需求降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资增速环(huán)比(bǐ)回落(luò)至0.3％符(fú)合市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场(chǎng)预期，工资(zī)对(duì)通胀的(de)助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储(chǔ)进一步(bù)加息的必要性降(jiàng)低。

　　她表示，美(měi)联储6月(yuè)利率会(huì)议“按兵不动(dòng)”是大概(gài)率事件，还需要(yào)关注后续公(gōng)布(bù)的5月美国通胀数据，当前的就(jiù)业市场状态(tài)可以支撑在(zài)通胀(zhàng)压力较(jiào)大时继续加息。美联(lián)储利率(lǜ)会议落(luò)地前，市(shì)场步入振荡(dàng)盘整状态，预计美元指数在(zài)105附近(jìn)偏(piān)强(qiáng)运行，随着美国政(zhèng)府债务(wù)上限问题(tí)落地，美债收(shōu)益率风险偏(piān)向上(shàng)行(xíng)，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据(jù)消息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的(de)部长(zhǎng)级会(huì)议上，欧佩克+可能会(huì)宣(xuān)布进一步减产，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选(xuǎn)项(xiàng)之(zhī)一是额(é)外减产约100万(wàn)桶/日。而此(cǐ)前有报(bào)道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进(jìn)一步削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味(wèi)着(zhe)更(gèng)多的不(bù)确定性，结果仍然(rán)不明朗。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西等国家还在(zài)蚕(cán)食该(gāi)集团(tuán)的市场(chǎng)份(fèn)额，这也让(ràng)分析师(shī)们左右为难。

　　随着经济前景的恶(è)化(huà)，欧佩克+成员(yuán)国在(zài)4月份承诺(nuò)，从(cóng)5月份(fèn)开(kāi)始自愿减产，不过这些行动都未能(néng)止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特(tè)能源大臣(chén)威(wēi)胁要(yào)进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产，他告诫(jiè)投机(jī)者(zhě)要“当心(xīn)”。两(liǎng)天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认(rèn)为欧(ōu)佩克+本周末不可能减产，布伦(lún)特油(yóu)价可能会在年底前自(zì)行回(huí)升至每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据(jù)和分析公司OANDA的(de)高级市(shì)场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做(zuò)空原油，交易员永远(yuǎn)不应(yīng)该低估沙特在欧佩克+会议期间采取行(xíng)动的可(kě)能。”

　　伊拉克(kè)石(shí)油(yóu)部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧(ōu)佩克+希(xī)望维持(chí)石油市(shì)场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地做出任(rèn)何决定，以(yǐ)使市场更(gèng)加平衡(héng)。他似乎支持(chí)进(jìn)一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步减产的可能性为40％。他们写道(dào)：“各(gè)国(guó)石油部长们决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济(jì)和金融稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月内从(cóng)逾(yú)140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲(chōng)突期间，乌克兰不(bù)会(huì)成为(wèi)北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯(sī)基在与爱(ài)沙尼亚总(zǒng)统(tǒng)的(de)联合新闻(wén)发布会上(shàng)表示，在俄(é)乌冲突进行期(qī)间，乌(wū)克兰不会成(chéng)为北约成员(yuán)。泽连斯(sī)基(jī)说，不(bù)是(shì)因(yīn)为(wèi)不想，而是因为(wèi)目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙伴听到声音，这一点非常(cháng)重要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为北(běi)约(yuē)成员国之(zhī)前需(xū)要更多(duō)安(ān)全(quán)保(bǎo)障，乌(wū)克兰(lán)需要把这些保障都写在纸上，直到(dào)乌克(kè)兰能真(zhēn)正获得(dé)安全保证，有资(zī)格成为北约成员。

　　据参(cān)考消息援(yuán)引俄(é)新社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援引(yǐn)知情(qíng)人(rén)士的(de)话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向(xiàng)北约各国领导(dǎo)人(rén)明确表示，除非向基(jī)辅提供加(jiā)入北约的路线(xiàn)图，否则他将不(bù)会出(chū)席7月举行的(de)维(wéi)尔(ěr)纽斯峰会。此外(wài)，泽连斯基6月(yuè)1日在访问摩(mó)尔多瓦时表示(shì)，乌克兰已经做好(hǎo)了(le)加入(rù)北约的准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌(wū)克(kè)兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约一事，法国、德国(guó)等北约国(guó)家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克(kè)当地时间6月1日在(zài)奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认为北(běi)约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的(de)其他一些(xiē)北(běi)约(yuē)成员国也不希望乌克兰迅速成(chéng)为(wèi)北约成员国，而只是希望为乌克兰提(tí)供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商品市(shì)场(chǎng)出现普涨行(xíng)情。从海外宏观层面来(lái)看，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参(cān)议(yì)院通过债务(wù)上(shàng)限法案，暂时取消(xiāo)了政(zhèng)府31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免(miǎn)了可能出现的美国有史(shǐ)以来首次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪(xù)消退。同(tóng)时在(zài)美联储本(běn)月会议或暂(zàn)停加息的预期推动下，美(měi)元指数回落至(zhì)一周低点(diǎn)，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的数据(jù)改善了市场情绪，同时市场也(yě)在(zài)翘首等待(dài)新(xīn)一轮稳增长政策的出台(tái)。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下(xià)，天然(rán)橡胶期货价格回升。截至收盘，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨(dūn)的整(zhěng)数关口。纵(zòng)观本(běn)周，沪(hù)胶(jiāo)期货主(zhǔ)力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周国内天胶市场利(lì)好(hǎo)支撑疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两(liǎng)个(gè)月以来，天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)消(xiāo)息(xī)比较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡(xiàng)胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月(yuè)行情来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下(xià)半(bàn)月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意(yì)社商品(pǐn)行情分析系统监测显示(shì)，5月(yuè)沪(hù)胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合(hé)来看(kàn)，5月天然(rán)橡(xiàng)胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短(duǎn)期(qī)受消息提振有小幅上行，但(dàn)市场(chǎng)供多需少，终究无(wú)力支撑，上行(xíng)态势(shì)转而向下(xià)。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称国储今年将收储10万(wàn)吨天(tiān)然橡胶(jiāo)新胶，天胶价(jià)格(gé)应声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻叠(dié)加产区降雨，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流(liú)报价至11880元/吨。而后该消息始终(zhōng)未得到证实，市场影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继此前(qián)云南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储(chǔ)为核心展开的新一(yī)季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信(xìn)建(jiàn)投期货能化分析师童(tóng)长征表(biǎo)示，天然橡胶(jiāo)此(cǐ)轮的上涨与下(xià)跌，与收储这一传闻息息相关(guān)。他指出(chū)，国(guó)储收储的政(zhèng)治、战(zhàn)略意(yì)义大于经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工业原料，是关系国计民生(shēng)、国防(fáng)安全的(de)重要战略(lüè)物资。毫无疑问的是，对(duì)于全(quán)球来说，天然橡胶是(shì)严重(zhòng)过剩的。但要考虑到一个事实：中(zhōng)国的(de)天然橡胶(jiāo)的自给(gěi)率不足20％，高度(dù)依赖(lài)进口。从中(zhōng)国本身的天然橡(xiàng)胶来说(shuō)，是供不应求的。因(yīn)此，在当前诡谲多变的国际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的(de)储(chǔ)备(bèi)其实是有(yǒu)很高(gāo)的必要(yào)性。

　　“此(cǐ)前橡胶(jiāo)收(shōu)储(chǔ)传闻(wén)的(de)收储量为10万吨，收储的对(duì)象(xiàng)是国产全(quán)乳胶（即(jí)期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)的年(nián)产量来说(shuō)非常小(xiǎo)，不(bù)过才(cái)占0.7％，即(jí)便对中国(guó)全年的消费量(li礼字五笔怎么打字，礼字五笔怎么打字五笔怎么打开àng)来说也(yě)只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响。但(dàn)是如果收(shōu)储的(de)对(duì)象(xiàng)是(shì)交割品(pǐn)的话，性质(zhì)就不同了。因为目前全(quán)年国产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收储(chǔ)的量其实(shí)占到(dào)相当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例。”在童(tóng)长征看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的(de)供(gōng)求判(pàn)断(duàn)影响，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上(shàng)一层楼。但是，由于整个事件的进程会非常(cháng)缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺(wàng)季来袭 基(jī)本(běn)面难(nán)言乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改(gǎi)变，产区(qū)全面开(kāi)割上(shàng)量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势(shì)性(xìng)改善(shàn)，胶价(jià)上涨动能驱(qū)动依旧缺(quē)乏。

　　国(guó)投(tóu)安(ān)信(xìn)期货能化(huà)分析(xī)师胡(hú)华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然(rán)橡胶供应进入季节性的(de)增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区(qū)已经全面(miàn)开(kāi)割，海外越南天然橡胶产(chǎn)区也(yě)全面开(kāi)割，目前主要产胶国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候条件(jiàn)已(yǐ)经由差变好。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶积极性(xìng)不高，加工厂利润也(yě)偏低，工厂加(jiā)工积(jī)极性也(yě)不高。

　　大地(dì)期(qī)货橡(xiàng)胶(jiāo)研究员唐逸表示，后(hòu)续(xù)橡胶供应端(duān)将逐步恢复(fù)正常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增(zēng)加。目前云南产区大面积(jī)开割，预(yù)计(jì)后市仍有(yǒu)较多降雨，干(gàn)旱(hàn)情况已得到缓解。海南日收胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰(tài)国东北部产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍(réng)在低位(wèi)，本周以及(jí)下(xià)周预计雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同时根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄(è)尔(ěr)尼诺现象(xiàng)下橡胶产区降(jiàng)雨量虽(suī)然处(chù)于历史(shǐ)均(jūn)值以下的概率较高，但由于(yú)季节(jié)性的因素，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计(jì)后市“厄(è)尔尼(ní)诺”现(xiàn)象不会是引(yǐn)发行情上涨的(de)主要(yào)因(yīn)素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍生品研究院能化(huà)高级分析(xī)师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂(chǎng)家外(wài)贸(mào)订(dìng)单量较为充足，对开工率(lǜ)形成一(yī)定支撑，加上(shàng)轮(lún)胎用(yòng)原料(liào)价(jià)格处于低位，轮(lún)胎厂家开工积极(jí)性尚可。而(ér)内销市场需(xū)求表现依然偏弱，各层级经销商仍(réng)以消(xiāo)耗前期库存为主(zhǔ)，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据(jù)显示，目前下游外贸订单充(chōng)足，加之内销订单(dān)缺货现(xiàn)象仍存(cún)，企业排产(chǎn)积极性不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本企业产能利用(yòng)率(lǜ)为(wèi)77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开(kāi)工(gōng)小降，个别企业因内销(xiāo)出货压力(lì)加(jiā)大，为控制(zhì)成品库存压(yā)力，存适度降负现象(xiàng)，全(quán)钢胎样本企业产能(néng)利(lì)用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前(qián)天然橡胶基本面处于供需两弱的格局(jú)中，尤其(qí)是下(xià)游(yóu)需求(qiú)分歧(qí)较大。“主要是不同(tóng)的市场(chǎng)主体预期(qī)不(bù)同(tóng)，但是整体(tǐ)来说此前市(shì)场对今年的预期过(guò)高。从下游轮胎行业来看，今年(nián)以(yǐ)来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口同(tóng)比数据(jù)还是不(bù)错的，反映国内实际需(xū)求并不差。但是从汽车行业来看，由于(yú)汽车刺激政策退出，今年国内汽车市场相对疲(pí)软，价(jià)格战(zhàn)等(děng)负面(miàn)消息较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青(qīng)岛地区天然橡(xiàng)胶现货库(kù)存持(chí)续(xù)攀升(shēng)，有些人认(rèn)为(wèi)是国内(nèi)需求不行，但是其(qí)实是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏(hóng)观面主导胶价走势，一方(fāng)面中国经济复(fù)苏进程(chéng)、人民币汇(huì)率波动；另(lìng)一方(fāng)面(miàn)美联储加息进程，以及美国(guó)银(yín)行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本(běn)面仍然(rán)缺乏指引，只(zhǐ)有天气(qì)和轮储(chǔ)仍(réng)有可能“掀(xiān)起(qǐ)波澜“，而宏观面(miàn)预计(jì)比上半年好，比如(rú)美联储加息步伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天(tiān)然橡(xiàng)胶市场不(bù)宜(yí)过(guò)度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确方向，主要(yào)跟随宏观因(yīn)素波动(dòng)。”唐逸认(rèn)为，“供(gōng)应(yīng)端仍然是主导后市胶价走势的主要因素(sù礼字五笔怎么打字，礼字五笔怎么打字五笔怎么打开)，随着各产区(qū)开割后(hòu)产量逐(zhú)渐增加，海外恢(huī)复速度仍(réng)然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年(nián)交(jiāo)割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示(shì)，在供(gōng)给端没有天气影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价(jià)的因素主要在需求(qiú)端。从下半年来看，外(wài)需受(shòu)海(hǎi)外(wài)经济(jì)衰退和汽(qì)车半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)短缺(quē)影响(xiǎng)，预计难有(yǒu)起(qǐ)色。外需(xū)走弱(ruò)也导致(zhì)海(hǎi)外(wài)货(huò)源涌入国内，对国(guó)内现货(huò)端构成压力。内需方面，春(chūn)节前(qián)市场基于内需(xū)复(fù)苏的逻辑，已经出现一(yī)波反弹(dàn)行情，但节后(hòu)市(shì)场从交易预(yù)期开始转向(xiàng)交(jiāo)易(yì)现实，由于(yú)国内需求复苏不(bù)及(jí)预期，胶价因此持续承压运行。整体来(lái)看，她表(biǎo)示短期胶价(jià)基(jī)本面缺乏向上驱动(dòng)，只有价(jià)格的(de)绝对低位才能刺激(jī)有(yǒu)效(xiào)的去(qù)库和资(zī)金再次做(zuò)多的意(yì)愿。后续还(hái)需继续关注(zhù)天(tiān)气(qì)端(duān)是否有扰动因素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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