近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部(bù)影片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有(yǒu)望(wàng)迎(yíng当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍)来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调(diào)整以来，国(guó)内疫后(hòu)复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季度(dù)经营数(shù)据，公司一(yī)季度(dù)整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实(shí)际营业收(shōu)入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一(yī)季度民航运(yùn)输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需(xū)求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示(shì)，距(jù)离假期不(bù)到10天(tiān)，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人员可(kě)以登机(jī)前48小时内抗原检测(cè)代替核酸(suān)检(jiǎn)测(cè)，航(háng)空公司不再查(chá)验登机前检测证明。针对来华人员的(de)防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计(jì)，五一(yī)假期民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布(bù)，不过民航局(jú)当时预(yù)计旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平(píng)，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售(shòu)数据(jù)仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步(bù)放(fàng)开(kāi)，旅游(yóu)出(chū)行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披(pī)露(lù)节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情况看，旅游出行(xíng)相关板块(kuài)景(jǐng)气度(dù)显著(zhù)恢复(fù)，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万(wàn)社(shè)会服务行业(yè)一(yī)季度归母净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业一(yī)季(jì)度归母净利润增(zēng)速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节(jié)是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的(de)旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后旅(lǚ)游行(xíng)情(qíng)转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一的数据(jù)来看，伴随着(zhe)景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航(háng)出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票(piào)价改革当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍(gé)仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国(guó)内重要(yào)节假日，“五一档(dàng)”电影票(piào)房(fáng)市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票(piào)房占全(quán)年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及(jí)预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面恢复(fù)运营(yíng)，撤(chè)档(dàng)重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今(jīn)年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超过历年(nián)同档期(qī)，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于(yú)影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容(róng)生产(chǎn)效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可(kě)辅助生成海报、预告(gào)片(piàn)等(děng)宣(xuān)传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛(sài)道催化(huà)密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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