要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和(hé)政策协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融资等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设(shè)银(yín)行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和(hé)出货(huò)量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四佛系心态是什么意思(sì)两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　OD佛系心态是什么意思RAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 佛系心态是什么意思