要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企(qǐ)才是七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米(shì)中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的(de)的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司(sī)现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务(wù)融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度(dù)公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加快七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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