财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科(kē)大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的(de)情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)ln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中金公司(sī)指出，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关(guān)注(zhù)度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催化(huà)主要集中于(yú)大模型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的(de)对话系统及更(gèng)自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏(xì)社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步(bù)提升空间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动(dòng)多模态大模型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的(de)内(nèi)容公司商业化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系(xì)与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创(chuàng)建世(shì)界(jiè)一流示(shì)范企(qǐ)业名单对(duì)应的上市(shì)公司也值得(dé)关注。

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