要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于(yú)“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这些(xiē)架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持续(xù)一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关于加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成首例(lì)受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大(dà)楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能(néng)部分股(gǔ)权揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音>

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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