因市场需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的(de)2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务(wù)收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域的收入(rù)增(zēng)加弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的(de)增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交易日后(hòu)的(de)6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业占(zhàn)据了(le)较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其后的(de)多为中国台(tái)湾地区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创新(xīn)主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场的销(xiāo)售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公(gōng)司(sī)旗下(xià)被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不(bù)过(guò)，两只基(jī)金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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