财(cái)联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三(sān)大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势(shì)，万(wàn)亿巨头中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德(dé)影视单月翻(fān)倍。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各(gè)被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的(de)重(zhòng)点已经(jīng)逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有AI的(de)使用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景进展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中(zhōng)办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快，预(yù)计5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的(de)对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的场(chǎng)景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家(jiā)体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频(pín)生成模(mó)型或进(jìn)一(yī)步推动(dòng)多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容公(gōng)司(sī)商(shāng)业(yè)化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得布(bù)局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国(guó)体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济领域国(guó)资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界(jiè)一(yī)流示范企业名单(dān)对应的上市公司也值得(dé)关注。

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