要(yào)闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特(tè)估中核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退(tuì)任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产(chǎn)能(néng)利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关(guān)注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收(shōu)盘(pán)价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量(liàng)价关系，意味(wèi)着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超(chāo)过三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股的(de)方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(g三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹é)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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