兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑绥化去年疫情 绥化是几线城市，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta绥化去年疫情 绥化是几线城市近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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