本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞(fēi)测(cè)未(wèi)来国产替代空间比较大，可以适当关注一下(xià)，德尔玛比较有特(tè)色的(de)小家电公司，但(dàn)也(yě)有问题，其他都(dōu)一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集(jí)自主研发、原创设计、自有(yǒu)生产、自营销售于(yú)一体(tǐ)的创(chuàng)新(xīn)家电品牌(pái)企(qǐ)业。德(dé)尔玛围(wéi)绕高速成长的新(xīn)兴家电消费(fèi)品类，针对不(bù)同市场定(dìng)位、目(mù)标(biāo)客群和经(jīng)营模(mó)式(shì)，形成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利(lì)浦(pǔ)”等(děng)，主要产品类型(xíng)包括家居(jū)环境类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直(zhí)播(bō)带(dài)货起(qǐ)家，薇娅也有持(chí)股，但公司(sī)主要产品都(dōu)是授权(quán)品牌(pái)销售，毛(máo)利率较低，而自(zì)主(zhǔ)品牌占比越来越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信息技术服务商，通(tōng)过(guò)自主开(kāi)发技术(shù)平台及搭建服务(wù)网(wǎng)络，为金融机构、电(diàn)信运营商(shāng)、互联(lián)网公(gōng)司(sī)、高速(sù)集团等拥有众多个人用户的大(dà)型企(qǐ)业客(kè)户提供(gōng)用户增值和(hé)拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动(dòng)，业(yè)务重心也转(zhuǎn)向(xiàng)了毛利(lì)率更低的(de)车主信息(xī)服务(wù)，没看(kàn)到核(hé)心竞争力(lì)，保险行业(yè)低迷，公司(sī)业(yè)绩也好不到哪里去，这两年原(yuán)地踏步，还略(lüè)有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器(qì)械的研发(fā)、生产与销售，主要产品应用(yòng)于消化内镜诊(zhěn)疗领域，按(àn)治疗用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类(lèi)。公司(sī)前身系成立于2010年(nián)12月的安杰(jié)思基因(yīn)。由达安基因和(hé)章贤(xián)骏(jùn)分别出资600万(wàn)元、400万(wàn)元(yuán)设(shè)立(lì)，设立初期公司以章(zhāng)贤骏(jùn)团队的PCR业务(wù)为主。考虑到公司主营业务的独(dú)立性(xìng)、与(yǔ)达(dá)安基因业务的关(guān)联性(xìng)及(jí)为了不同业务板块的更好发展(zhǎn)，安(ān)杰思决(jué)定专注于从事内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器械业务并停(tíng)止PCR业务(wù)的发(fā)展。

　　内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器(qì)械(xiè)，体(tǐ)量和研发实力远不如同行业的(de)南(nán)微，面(miàn)对竞争和集采，公司产品(pǐn)价格不断下滑，不过由于(yú)体(tǐ)量小，国产替代进行中，业绩还(hái)算(suàn)不(bù)错，个(gè)人就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技(jì)股(gǔ)份有限公司(sī)成(chéng)立于2014年，公(gōng)司是一家国内领(lǐng)先(xiān)的(de)高端半导体质量控制设备公(gōng)司，自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备(bèi)的研发、生产和销售，产品主要包括无(wú)图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系(xì)列、图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、三维形貌量测(cè)设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等(děng)产品，已应用于国内(nèi)28nm及以(yǐ)上制(zhì)程的集成电路制造产线。国(guó)内半导(dǎo)体检测与量测设(shè)备(bèi)市场2020年的市(shì)场(chǎng)规(guī)模达到了(le)21亿(yì)美元，市(shì)场基本被国际巨头垄断(duàn)，国(guó)产(chǎn)化率(lǜ)约为2％。公司为(wèi)国内当仁不(bù)让的(de)领军企业，远超行业第二和第三的收(shōu)入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半导体上游(yóu)公(gōng)司，公司收入(rù)增(zēng)速很快，但利(lì)润基本没有(yǒu)，且存货越(yuè)来越多，短期(qī)看半导(dǎo)体(tǐ)行(xíng)业周期向下，但公司所处行业国产替代空间较大，未来仍会有发展，可以适(shì)当(dāng)关(guān)注(zhù)。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次

　　长青科技是一(yī)家以三明治(zhì)复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现(xiàn)产品(pǐn)应(yīng)用的高新技(jì)术企(qǐ)业。公(gōng)司(sī)的业(yè)务主(zhǔ)要为(wèi)轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道(dào)交通业务方面(miàn)，公司提供(gōng)轨道(dào)交通车辆内部装饰产品、检修业务及(jí)备品备件和车载乘(chéng)客信(xìn)息系统(tǒng)；在(zài)建(jiàn)筑装饰(shì)业务方面，公司提(tí)供(gōng)建筑(zhù)内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建筑内部装(zhuāng)饰公司，下游房地(dì)产(chǎn)和轨道交通行(xíng)业未来景气(qì)度都一(yī)般，公司(sī)业绩也没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科(kē)技(jì)（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司(sī)主营业务(wù)为悬架弹簧、制(zhì)动(dòng)弹(dàn)簧、阀类及异形(xíng)弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及销售。公司深耕(gēng)弹簧行业(yè)40余年，是国(guó)家(jiā)级专(zhuān)精特新“小巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形(xíng)冠军(jūn)”培育对(duì)象(xiàng)。公司(sī)是中国(guó)弹簧行业知名度较高的弹簧及(jí)相关产品的制(zhì)造企业，其(qí)综(zōng)合实力位列国内(nèi)弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称隐形冠(guān)军(jūn)，但公(gōng)司市占(zhàn)率(lǜ)国内(nèi)也就排第三，下游汽(qì)车行业周期(qī)景气度(dù)高峰(fēng)已过，未来不是很乐观，就是一个门(mén)槛不高的传统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是(shì)医院智能通讯交(jiāo)互系统软硬件(jiàn)一(yī)体化综合解决方案提供商，主要(yào)产(chǎn)品分为病房智能通讯交互系统及门(mén)诊(zhěn)服(fú)务交(jiāo)互系(xì)统两大(dà)类别，是(shì)该(gāi)公(gōng)司主营业务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息公司，主要是医院(yuàn)的门诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的(de)软硬件行业，公司规模不(bù)大，竞争(zhēng)力(lì)一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高性能模(mó)拟(nǐ)及(jí)数模混(hùn)合芯片(piàn)研发和销售的集成(chéng)电路(lù)设(shè)计企业，主要(yào)产品为无线充电(diàn)系列产品和LED照明驱动(dòng)系列产品，主要包(bāo)括(kuò)高集(jí)成度(dù)MCU数字(zì)控制(zhì)SoC电(diàn)源——无线(xiàn)充电芯片，以及模(mó)拟电源——LED照明(míng)驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能够为客户(hù)提供超过(guò)700款(kuǎn)芯片产品(pǐn)，可广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应(yīng)用及智(zhì)能家居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次芯(xīn)片和(hé)LED芯片公司，技(jì)术含量不算太高的芯片行(xíng)业，下游(yóu)主要是LED行业(yè)，22年开始行业(yè)景气度(dù)下滑，公司(sī)业绩也转向，收入增速(sù)放缓，产(chǎn)品价格大幅(fú)下滑，扣非利润下滑，至于无线充(chōng)电芯片这块业(yè)务增速也大幅放缓了，而且占(zhàn)比比较低，依(yī)赖单一客(kè)户，面对竞争也非常激烈。没太多的(de)亮(liàng)点，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是航(háng)天科技集(jí)团直接控股的大(dà)型(xíng)专(zhuān)业(yè)软件与(yǔ)信息化服(fú)务公司，实际(jì)控制人(rén)为(wèi)国务院国资委。公司(sī)在支撑(chēng)航(háng)天(tiān)信息化建设的过程中，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主软件(jiàn)产品(pǐn)（基础(chǔ)软件、工业软(ruǎn)件(jiàn)）、信息技术服务（金审信(xìn)息化服(fú)务、商密网云服务(wù)、信(xìn)息化运维服务）和(hé)信息系统(tǒng)集成（主要面向(xiàng)航(háng)天及(jí)党政军领域）等三大主营业务(wù)，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务(wù)龙头企业之一。

　　航天系(xì)的软件公司，大量关联交易，主营毛利率非常低(dī)，软件产(chǎn)品(pǐn)基本没(méi)什(shén)么竞争力，利润(rùn)基本没(méi)有，完全(quán)依靠(kào)补贴，完(wán)全靠政府采购和政(zhèng)策强推(tuī)，这(zhè)类公司(sī)业绩非常不(bù)好预测，个人(rén)建议不要浪(làng)费(fèi)精力了(le)。

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