因市场需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年(nián)年报(bào)显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得(dé)益于(yú)公(gōng)司多元化(huà)产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制器业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业(yè)务(wù)主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面(miàn)，兆(zhào)易创新(xīn)的产(chǎn)品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行(xíng)业内供应(yīng)商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电(diàn)子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应(yīng)用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司(sī)在(zài)技(jì)术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后(hòu)的多为(wèi)中国(guó)台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫(xīn)存(cún)储参(cān)与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据(jù)显示(shì)，2022年全(quán)球存储市女生体香在哪个部位最浓，体香被异性闻到暗示什么(shì)场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和主动型(xíng)基(jī)金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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