近(jìn)期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档五(wǔ)一(yī)，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控(kòng)优化(huà)调整以来(lái)，国内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布一季(jì)度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率(lǜ)同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平(píng)均实际(jì)营业(yè)收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运(yùn)输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期(qī)不(bù)到10天，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相较20抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年19年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试(shì)点恢复后(hòu)的首个长假。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可(kě)以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查验(yàn)登机前检(jiǎn)测(cè)证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提(tí)升，继(jì)续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假期民航将运输(shū)旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据未公布(bù)，不过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加(jiā)出入(rù)境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露(lù)情况看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行(xíng)业(yè)一季度归(guī)母净利润(rùn)增(zēng)速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积(jī)压的旅游出行需求集中(zhōng)释放(fàng)，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍(biàn)预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出(chū)行需求(qiú)恢复有望贯穿全(quán)年。同时供(gōng)给端，疫情(qíng)期(qī)间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范(fàn)围关停(tíng)，五一档期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不(bù)及(jí)预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠(dié)加观(guān)众报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对(duì)于影视(shì)行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生(shēng)成(chéng)，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化(huà)密集，当前(qián)投(tóu)资机会凸(tū)显。

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