财联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周五结(jié)束。本月A秋以为期句式特点，秋以为期句式判断股三大(dà)指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油板块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字(zì)头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业(yè)也获(huò)得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场对AI关(guān)注(zhù)度持续高(gāo)企(qǐ)，上(shàng)一轮(lún)行情(qíng)催化主要集(jí)中(zhōng)于大模型的(de)突破进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加(jiā)速(sù)AI融合应用产品的(de)研(yán)发和发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市(shì)场(chǎng)预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的(de)场景生成或大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块(kuài)估值(zhí)有(yǒu)进一步(bù)提升(shēng)空间(jiān)。另外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态(tài)大模型(xíng)发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优(yōu)势的内(nèi)容公司商(shāng)业(yè)化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色(sè)估秋以为期句式特点，秋以为期句式判断值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布(bù)秋以为期句式特点，秋以为期句式判断局关注能源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国(guó)资(zī)云及信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器(qì)等(děng)领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获(huò)得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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