兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎ祈使句例子英语，祈使句例子10个n)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

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　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化祈使句例子英语，祈使句例子10个(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这(zhè)了。

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