“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数(shù)据(jù)显示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎(hū)是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大(dà)增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月(yuè)以来新高。

　　非农就业穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼数据(jù)公布(bù)后，美国(guó)国债(zhài)价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的两年期(qī)美债收益(yì)率日内升幅扩大到10个基点以(yǐ)上(shàng)；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约(yuē)定(dìng)价显示，投资者预期的美联储7月加(jiā)息(xī)几率增加，预计未来两次会议期(qī)间将加息25个基(jī)点，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道(dào)琼(qióng)斯工业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集(jí)体收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月放(fàng)缓加息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来(lái)收(shōu)盘新(xīn)高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季报公布次(cì)日以来(lái)最大涨幅(fú)，报4282.37点(diǎn)，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油(yóu)盘中涨(zhǎng)近3％，美油继(jì)续脱离(lí)两个月低(dī)谷，但未(wèi)能(néng)抹平全周跌幅，和布(bù)油均三周(zhōu)来首次累跌，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美(měi)债收益率(lǜ)反(fǎn)弹的打击下(xià)持续下行，创两周多(duō)来最差(chà)单(dān)日表(biǎo)现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析师(shī)徐颖表示，就5月(yuè)新增就业(yè)人(rén)数而言，美国劳动力市场存在(zài)韧性(xìng)。可以(yǐ)看到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于(yú)市场预期(qī)的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万(wàn)，3月(yuè)非(fēi)农从16.5万上修至(zhì)21.7万(wàn)，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年(nián)至今平(píng)均(jūn)每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，5月新增就业(yè)主要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服(fú)务（+6.4万(wàn)），以及政(zhèng)府(fǔ)部门（+5.6万），信息(xī)行业(yè)就业人数减少，私人服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生(shēng)产部门就业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期(qī)房地产市场的(de)反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生(shēng)产连(lián)续三个月就业人数减少，与(yǔ)制造业目前持续收缩(suō)的状态吻合。同时她指出，5月非农就业(yè)报告也显(xiǎn)示出就业(yè)市场边际降温的更(gèng)多(duō)迹(jì)象，5月(yuè)失(shī)业人数(shù)增(zēng)加44万至640万(wàn)，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员(yuán)人(rén)数的(de)增加，失业率(lǜ)预计会(huì)继(jì)续回升，但(dàn)3.5％的(de)失(shī)业率水平基本是60年(nián)代以来的(de)最低水平(píng)，在失业率(lǜ)回升(shēng)至4％之(zhī)前，预计还不会(huì)引发市(shì)场(chǎng)和官方(fāng)的明(míng)显担忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职(zhí)位空缺数量回升(shēng)，就业市场(chǎng)供需矛盾(dùn)仍在，但随着(zhe)需(xū)求降温，已经有所缓解，体现为(wèi)工资(zī)上涨压(yā)力开始降(jiàng)温，5月工资增速(sù)环(huán)比(bǐ)回落至0.3％符合(hé)市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工(gōng)资对通胀的助推作(zuò)用缓(huǎn)解后，核(hé)心(xīn)通胀压(yā)力(lì)减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的必要性降低(dī)。

　　她(tā)表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需要关(guān)注后续公布的5月美(měi)国通胀数据，当前(qián)的(de)就业市场(chǎng)状态(tài)可以支撑在(zài)通胀(zhàng)压力较(jiào)大时继续加息。美(měi)联储利率(lǜ)会议落地(dì)前，市场(chǎng)步入(rù)振荡盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏(piān)强运行，随着美(měi)国政(zhèng)府债务上限问题落地，美债(zhài)收益率风险偏向上(shàng)行，预计(jì)国际(jì)金价在(zài)1950美元/盎(àng)司附近筑(zhù)底。

　　又有变数(shù)？欧(ōu)佩(pèi)克+可(kě)能(néng)会进一步减产

　　据(jù)消息人士声称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一(yī)步减产，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额外减(jiǎn)产(chǎn)约100万桶/日。而此前有报(bào)道称，欧佩克+不太可能在会议上决(jué)定进一步削减石(shí)油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的(de)不确定性，结(jié)果仍然(rán)不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不(bù)仅成员(yuán)国之间相(xiāng)互争吵，美(měi)国、加拿大和巴(bā)西等国(guó)家(jiā)还(hái)在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为难(nán)。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩克+成员(yuán)国在4月份(fèn)承诺，从5月份开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过这些行(xíng)动(dòng)都未能(néng)止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威(wēi)胁要进一步减产，他告诫投机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特(tè)能源大(dà)臣唱了反调，这(zhè)位俄罗斯官员表(biǎo)示，他(tā)认为欧佩克(kè)+本周末不(bù)可能减产，布伦(lún)特油价可能(néng)会在年底(dǐ)前自(zì)行回升至(zhì)每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级(jí)市场(chǎng)分析(xī)师Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有人想在欧佩克+会(huì)议之前(qián)做空(kōng)原油，交易员永(yǒng)远不(bù)应该低估沙特在(zài)欧佩克+会议期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石(shí)油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧(ōu)佩克(kè)+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以使(shǐ)市场更加(jiā)平衡(héng)。他(tā)似乎(hū)支持进(jìn)一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产的可能性(xìng)为(wèi)40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们决(jué)心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济和金(jīn)融稳定突(tū)然崩(bēng)溃，导致(zhì)原(yuán)油价格在六个(gè)月内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期(qī)间，乌(wū)克兰不(bù)会成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌(wū)克兰不会成为北约成(chéng)员。泽连斯基说(shuō)，不(bù)是因为不(bù)想，而是因为目前很(hěn)难。乌(wū)克(kè)兰只(zhǐ)是希望北约合作伙伴听到(dào)声音，这(zhè)一点(diǎn)非常重要(yào)。

　　同时，他指(zhǐ)出(chū)，乌克兰穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼在成(chéng)为北约成员国之(zhī)前需(xū)要更多安全保障，乌克兰(lán)需要把这(zhè)些保障都写在纸上，直到(dào)乌克兰(lán)能真(zhēn)正获得安全保证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄(é)新社莫(mò)斯科5月31日(rì)报道，英国《金(jīn)融(róng)时报》援引知(zhī)情人士的话(huà)报道称(chēng)，乌克兰总统泽(zé)连斯基(jī)向北约(yuē)各(gè)国领导人明(míng)确(què)表(biǎo)示，除非向基辅(fǔ)提供加入(rù)北约的(de)路线图，否则他将不会出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基(jī)6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克(kè)兰已(yǐ)经做好了加入(rù)北约(yuē)的(de)准备，基辅正在等待北(běi)约接(jiē)纳乌(wū)克兰。

　　对乌克(kè)兰(lán)近期加入(rù)北约一(yī)事(shì)，法国(guó)、德(dé)国等(děng)北(běi)约国家持反对意(yì)见。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外长会(huì)期间表示，德国不认(rèn)为北约(yuē)应该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国(guó)在内的其他(tā)一些北约成员(yuán)国也不(bù)希望乌克兰迅速成为北约成(chéng)员国，而只是希望(wàng)为(wèi)乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商(shāng)品市场(chǎng)出(chū)现普涨行(xíng)情。从(cóng)海外(wài)宏观层面来看，美国债务上(shàng)限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参议院通(tōng)过债务上限法案，暂(zàn)时取(qǔ)消了(le)政府31.4万亿美元的债务(wù)上限，避免了可能(néng)出现的美国有史以来首次(cì)违约，使得市场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美(měi)联储本月会议或暂停加(jiā)息的预(yù)期(qī)推动(dòng)下，美元指数回(huí)落至一(yī)周低点，对风险资产(chǎn)的压制(zhì)减弱。

　　国内(nèi)方(fāng)面(miàn)，中国(guó)5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好(hǎo)于预期的(de)数据改(gǎi)善了(le)市场(chǎng)情绪，同时(shí)市场也在翘首(shǒu)等待新一轮稳(wěn)增长(zhǎng)政策(cè)的出台(tái)。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的带动下(xià)，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截(jié)至收盘，天然橡胶期货(huò)主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观本周，沪胶期货(huò)主力价格表现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周(zhōu)国内(nèi)天胶市(shì)场利好支撑疲(pí)软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月(yuè)以来(lái)，天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场(chǎng)消息比较热(rè)闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储(chǔ)传闻，然(rán)而(ér)天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月行(xíng)情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行(xíng)情(qíng)上(shàng)半月上行，下(xià)半(bàn)月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生(shēng)意(yì)社商品行(xíng)情分析系(xì)统(tǒng)监测显示，5月(yuè)沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱(ruò)振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘(pán)面微(wēi)涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提(tí)振有小幅上(shàng)行，但市场供多需(xū)少，终究无力(lì)支撑，上行态势(shì)转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归(guī)来，市场传(chuán)言称国储今年将(jiāng)收储10万吨天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格(gé)应声(shēng)上涨(zhǎng)，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围(wéi)再次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价(jià)至11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得到证实，市场影响(xiǎng)逐步消失(shī)匿迹(jì)。

　　可以看到(dào)，继此前云南(nán)干(gàn)旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为(wèi)核(hé)心展开的(de)新(xīn)一季交(jiāo)割(gē)品博(bó)弈仍然激烈。中(zhōng)信建投(tóu)期货能化分析师童长征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的(de)上(shàng)涨与(yǔ)下跌，与(yǔ)收储这一传闻息息(xī)相(xiāng)关(guān)。他指出(chū)，国储收(shōu)储(chǔ)的政治、战(zhàn)略意义大(dà)于经济(jì)意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤(méi)炭并称为四大工业原料(liào)，是(shì)关(guān)系国计民生、国防安全的重要战略物资。毫(háo)无疑问的是(shì)，对于(yú)全球(qiú)来说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国的天(tiān)然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身(shēn)的(de)天然橡胶来说，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多变(biàn)的国际政(zhèng)治格局中，对天然橡(xiàng)胶的储(chǔ)备其实是有很(hěn)高的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收(shōu)储量为(wèi)10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个(gè)天(tiān)然橡胶的年产(chǎn)量来说非(fēi)常小，不过才(cái)占0.7％，即便对中国全年的消(xiāo)费量(liàng)来说也只占1.7％。从(cóng)这个角(jiǎo)度来说，对(duì)天(tiān)然(rán)橡胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是(shì)如(rú)果收储的对象是交割(gē)品的话，性质就不(bù)同了。因(yīn)为目前(qián)全年国产(chǎn)全(quán)乳的最大产(chǎn)量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其实占(zhàn)到(dào)相当全年交割(gē)品(pǐn)产(chǎn)量的(de)1/3—1/2，这(zhè)是非常大(dà)的(de)一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割(gē)品的供求判断影响，再结合(hé)历史上收储(chǔ)的影响，RU的(de)价(jià)格有(yǒu)可能会更上一层楼。但是，由于(yú)整(zhěng)个事件(jiàn)的进(jìn)程(chéng)会(huì)非常(cháng)缓慢，价格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来(lái)袭 基本面难言(yán)乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条件的改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺(wàng)季到来，然而(ér)天(tiān)胶下游需(xū)求并(bìng)未有(yǒu)趋势性改(gǎi)善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能(néng)化分析师胡华钎告诉(sù)记(jì)者，目前(qián)全球天(tiān)然(rán)橡胶供应进入(rù)季节性的增产期(qī)，中国(guó)云(yún)南天(tiān)然(rán)橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南(nán)产区已经全面开(kāi)割，海外越南天然橡胶产区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐(jiàn)进(jìn)入(rù)雨季，物候条件(jiàn)已经(jīng)由(yóu)差变好。但(dàn)是由于(yú)目(mù)前天然橡胶上(shàng)游原料价格(gé)相对偏(piān)低(dī)，胶(jiāo)农割胶积极(jí)性不高，加工(gōng)厂(chǎng)利润也偏低，工厂(chǎng)加工(gōng)积极性也不高(gāo)。

　　大地期(qī)货橡胶研(yán)究员唐(táng)逸表(biǎo)示，后续橡胶供应端将逐(zhú)步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云(yún)南产区(qū)大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰国东北(běi)部产区(qū)逐(zhú)步(bù)上量，南部产出仍在低位，本周以及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区(qū)已(yǐ)大面积(jī)开割，原料数量逐步增(zēng)加(jiā)。同时根据(jù)历史降(jiàng)雨数(shù)据来看，厄尔尼(ní)诺现象下橡(xiàng)胶产(chǎn)区降雨量虽然处于历史均(jūn)值以下的概率较高，但由于季节性的因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能(néng)够保证。因此(cǐ)，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会(huì)是引(yǐn)发行(xíng)情(qíng)上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍(yǎn)生品研(yán)究院(yuàn)能化高(gāo)级分析师曹璐表(biǎo)示(shì)，目前轮胎厂家(jiā)外(wài)贸订单量较为充足(zú)，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂(chǎng)家(jiā)开工(gōng)积极性尚可(kě)。而内销(xiāo)市场需求表现依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以(yǐ)消(xiāo)耗前(qián)期库存为主，对(duì)后市较为悲(bēi)观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目(mù)前下游外贸订(dìng)单充(chōng)足，加(jiā)之内销(xiāo)订单缺货现(xiàn)象仍存，企业排产积(jī)极性不减。半钢(gāng)胎样本企业(yè)产能利(lì)用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工小降，个别企(qǐ)业因内(nèi)销(xiāo)出(chū)货压力(lì)加大，为控制成品库(kù)存压力，存(cún)适度降负现象(xiàng)，全钢胎(tāi)样本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认为，目前(qián)天然(rán)橡胶(jiāo)基(jī)本面处于供需两弱的格(gé)局中，尤其是下(xià)游需(xū)求分(fēn)歧较大。“主(zhǔ)要是不同的市场主(zhǔ)体预(yù)期不同，但是整体(tǐ)来(lái)说此前(qián)市场对(duì)今年的预期(qī)过高。从下游(yóu)轮胎行业(yè)来看，今(jīn)年以来(lái)国内轮胎开工、产量和(hé)出口同比(bǐ)数(shù)据(jù)还(hái)是(shì)不错(cuò)的，反映国内实际需求并(bìng)不(bù)差。但是(shì)从汽车行业来看(kàn)，由于汽车(chē)刺激政策退出，今年国内汽(qì)车市场相对疲软，价格战等负面消息(xī)较多，市场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛(dǎo)地区(qū)天(tiān)然橡胶现货库存持(chí)续攀升，有些人认为是国(guó)内需求不行，但是其实是进(jìn)口过(guò)多导致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看来，目(mù)前主要(yào)还是宏观面主导胶价走势(shì)，一方(fāng)面中国(guó)经济复苏进程、人民币汇率波动；另一方(fāng)面美联储加息进程，以及美国银行危机(jī)和美债(zhài)上(shàng)限(xiàn)问(wèn)题等(děng)。看向(xiàng)下半年(nián)，他认为天然橡胶基(jī)本面仍(réng)然缺乏(fá)指引，只有(yǒu)天气和轮(lún)储仍有(yǒu)可(kě)能“掀(xiān)起波(bō)澜“，而宏观面预计比上半(bàn)年(nián)好，比如美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因(yīn)此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没有明确方向，主要跟随(suí)宏(hóng)观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然是主导后(hòu)市(shì)胶价走势的主要因(yīn)素(sù)，随着各产区开割后产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度(dù)仍然(rán)偏慢，预计干胶的数量并不会(huì)少(shǎo)，包(bāo)括(kuò)今年(nián)交割品的数量(liàng)。我(wǒ)们中期观点仍然(rán)偏空(kōng)，后(hòu)市(shì)预计存在(zài)下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给(gěi)端没有天气影响的情况下(xià)，后(hòu)续主导胶(jiāo)价的因素主要在需求端。从(cóng)下半年来看(kàn)，外需(xū)受海(hǎi)外经济衰退和汽车(chē)半导体(tǐ)短缺影响，预计(jì)难有起色。外需走弱也(yě)导致(zhì)海外货源涌入(rù)国内，对国内现货端构成(chéng)压力。内需方面，春节前市(shì)场基于内需(xū)复苏的逻(luó)辑(jí)，已经出现一波反(fǎn)弹行(xíng)情，但节(jié)后市(shì)场从交(jiāo)易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需(xū)求(qiú)复(fù)苏不及预期，胶价因(yīn)此持续(xù)承(chéng)压运行。整体来(lái)看(kàn)，她表示短期胶价基本面缺(quē)乏向上驱动，只(zhǐ)有价(jià)格的绝对(duì)低位(wèi)才能刺激有(yǒu)效的(de)去(qù)库(kù)和(hé)资金再次做多的意愿。后续还需继续关(guān)注天(tiān)气端是否有扰动因(yīn)素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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