要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例(lì)行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息(xī)影响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经为什么复兴号很少人买济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益(yì)率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合为什么复兴号很少人买资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　为什么复兴号很少人买2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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