本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科(kē)飞(fēi)测未(wèi)来国产替(tì)代空间(jiān)比较大(dà)，可以适当(dāng)关注(zhù)一(yī)下，德尔玛(mǎ)比较有特(tè)色(sè)的小(xiǎo)家(jiā)电公司(sī)，但(dàn)也(yě)有问题(tí)，其他(tā)都一般(bān)。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集(jí)自主研发(fā)、原(yuán)创设计(jì)、自有生产、自营(yíng)销(xiāo)售于(yú)一体的创新家电(diàn)品(pǐn)牌企业。德尔(ěr)玛围绕高速成长的新(xīn)兴家电消费品类，针(zhēn)对不同市场定位、目标客群和经营(yíng)模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌(pái)包括(kuò)“德尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)类型包括(kuò)家居环境类、水健康类(lèi)、个护健康类以及生活(huó)卫(wèi)浴类。

　　小家电企业，直播带货(huò)起家，薇(wēi)娅也有(yǒu)持(chí)股，但公司主要产(chǎn)品都是授权品牌(pái)销售(shòu)，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专业的信(xìn)息技术服务(wù)商(shāng)，通(tōng)过自(zì)主(zhǔ)开发技术(shù)平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商(shāng)、互联网公司、高(gāo)速集(jí)团等拥有众多(duō)个人(rén)用户(hù)的(de)大型企业客户提供用户增(zēng)值和拓展服(fú)务。

　　信息(xī)服务商，客户主要是(shì)平安，以前(qián)是移动，业(yè)务重心也转向了毛(máo)利率更低的车(chē)主(zhǔ)信息(xī)服务，没看到核心竞争力，保险(xiǎn)行业(yè)低迷(mí)，公司业(yè)绩也好不到哪里去，这两年原地(dì)踏步，还(hái)略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器(qì)械的(de)研发、生产(chǎn)与(yǔ)销(xiāo)售，主要产品应(yīng)用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公(gōng)司(sī)前身(shēn)系成立(lì)于2010年12月(yuè)的安杰思基因(yīn)。由达安基因(yīn)和章贤骏分别出资600万元(yuán)、400万(wàn)元设立，设立初期公司以章贤骏(jùn)团队的(de)PCR业务为主。考虑到公司主营业务(wù)的(de)独立性、与达安基因业务的关联(lián)性及为了不同(tóng)业(yè)务(wù)板块的更好(hǎo)发展，安杰(jié)思决定(dìng)专注于从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗器械业务(wù)并(bìng)停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械(xiè)，体量和研发实力(lì)远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公(gōng)司产品(pǐn)价(jià)格不断下滑，不(bù)过由(yóu)于体量(liàng)小，国(guó)产替(tì)代进(jìn)行中，业绩(jì)还算不(bù)错，个人(rén)就不关(guān)注(zhù)了。

　　四、中科(kē)飞(fēi)测（688361）

　　深(shēn)圳(空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同zhèn)中(zhōng)科飞测科技股份有限公司成(chéng)立于2014年，公(gōng)司是(shì)一(yī)家(jiā)国内领先的高端半导体质量(liàng)控制设备公司，自(zì)成(chéng)立以来(lái)始终(zhōng)专注于检(jiǎn)测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售，产品主(zhǔ)要(yào)包括无图形(xíng)晶圆缺陷检测设备(bèi)系列(liè)、图形晶圆缺(quē)陷检测设备系(xì)列、三(sān)维形貌量(liàng)测(cè)设备(bèi)系(xì)列、薄膜(mó)膜(mó)厚量测设备系列等(děng)产(chǎn)品，已(yǐ)应用于国内(nèi)28nm及以上制程的集成电路制造产线。国内半导体(tǐ)检(jiǎn)测与量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被(bèi)国际巨(jù)头垄断，国产(chǎn)化率约为(wèi)2％。公司为国内当仁不让的(de)领军企业(yè)，远(yuǎn)超行业第二和(hé)第三(sān)的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半导体上游公司(sī)，公司收入增速很快，但利润(rùn)基本没有，且存货(huò)越来越(yuè)多，短期看半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)行业(yè)周期向下，但公司所处(chù)行(xíng)业国产替代空间(jiān)较(jiào)大，未来仍会有发展，可(kě)以适当(dāng)关(guān)注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家(jiā)以三明(míng)治(zhì)复合材(cái)料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领域实(shí)现产(chǎn)品应用(yòng)的高新技(jì)术企(qǐ)业。公司的业务主要为轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)业务(wù)及建筑装饰业(yè)务(wù)，在轨道交通(tōng)业务方面(miàn)，公(gōng)司提供(gōng)轨(guǐ)道交通车辆内部装(zhuāng)饰(shì)产品、检修业(yè)务(wù)及备品备件和车载乘客信息系统(tǒng)；在(zài)建筑装饰业(yè)务(wù)方面，公司提(tí)供建筑(zhù)内(nèi)外(wài)部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通(tōng)行业未来(lái)景气度都一般，公司业绩(jì)也没亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等研发(fā)、生产及(jí)销售。公司(sī)深耕(gēng)弹簧行(xíng)业40余年，是国家(jiā)级专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠(guān)军”培育对象。公司是中国(guó)弹簧行业知名度较高的弹簧(huáng)及相关产品的制造(zào)企业，其(qí)综合实力位列(liè)国内弹(dàn)簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称(chēng)隐形冠军(jūn)，但公(gōng)司市占(zhàn)率(lǜ)国(guó)内也就排第三(sān)，下游(yóu)汽(qì)车行业周期景气度高峰已过，未来不(bù)是很乐(lè)观(guān)，就(jiù)是一个门(mén)槛(kǎn)不高的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子（301337）

　　亚华(huá)电子是医(yī)院(yuàn)智能通讯(xùn)交互系统软硬件一体(tǐ)化综合(hé)解决方案提供商(shāng)，主(zhǔ)要产(chǎn)品分为病房智能通讯交互系统及门(mén)诊服(fú)务交互系统(tǒng)两大类(lèi)别，是该(gāi)公(gōng)司主(zhǔ)营业(yè)务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医院的门(mén)诊(zhěn)和病房(fáng)交互(hù)，没什么技术门槛的软硬(yìng)件行业，公司规模不大(dà)，竞(jìng)争(zhēng)力(lì)一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注于高性能模拟(nǐ)及数模混(hùn)合芯片研发和(hé)销售的集成电路设计企业，主要产品为(wèi)无线充(chōng)电系列产品(pǐn)和LED照明驱动系列产品(pǐn)，主要(yào)包括高集成度MCU数字控制SoC电(diàn)源——无线充电(diàn)芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供超过(guò)700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用于通信终(zhōng)端、消费类(lèi)电子、照明(míng)应用及智能家居(jū)等众多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片和LED芯片公司，技术含量不算太高(gāo)的芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年开始行业景气度(dù)下滑，公司业绩也(yě)转(zhuǎn)向，收入增速(sù)放(fàng)缓(huǎn)，产品价格大幅下滑(huá)，扣(kòu)非利润下(xià)滑，至于无线充(chōng)电芯(xīn)片这块业务(wù)增速也大(dà)幅放缓了(le)，而且占比比较低，依赖(lài)单一客(kè)户，面对竞(jìng)争(zhēng)也非常(cháng)激烈(liè)。没太多(duō)的亮点，感觉(jué)没必要(yào)关(guān)注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技集团直接控(kòng)股的大型(xíng)专业软(ruǎn)件与信息化服务公司，实际控(kòng)制人为国务(wù)院(yuàn)国资委。公(gōng)司在支撑(chēng)航天(tiān)信息化(huà)建设的过程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构(gòu)建了自(zì)主软件产品（基础软(ruǎn)件、工业软(ruǎn)件）、信息技术服务（金(jīn)审信息化服务、商密(mì)网(wǎng)云(yún)服务(wù)、信息化(huà)运维服务）和信息系统集成（主(zhǔ)要面向航(háng)天及党政军(jūn)领域）等三大主营业务，是我国航天及党政军领(lǐng)域的软件和信息化(huà)服务(wù)龙头企业之一。

　　航天(tiān)系的软件公司，大量关(guān)联(lián)交易，主营毛(máo)利率非常低(dī)，软空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同件产品基本没什么竞争力，利润基本没有，完全依靠(kào)补贴，完(wán)全(quán)靠政府采购和政策(cè)强推，这类公司(sī)业绩非常不(bù)好(hǎo)预测，个人建议不(bù)要(yào)浪费精力了。

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