要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同限制对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例(lì)行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不(bù)要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩(j织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思ì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济人数连续(xù)第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了(le)一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经吸织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思引了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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