省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗
兄弟姐妹(mèi)们啊,今天风(fēng)水轮(lún)流转,终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了!
先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子:
XXX一到(dào)店,所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑,有(yǒu)的叫道(dào),“XXX,新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗!” 他不(bù)回答,对柜(guì)里(lǐ)说,“温两(liǎng)碗(wǎn)酒,要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道,“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源,新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”
XXX睁大眼睛说,“新(xīn)能源赛道(dào)稳定,走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美?新能源(yuán)的每一次反弹,都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊,你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán),是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸,额上的青筋(jīn)条条绽出,争辩道(dào),“AI现在是概念炒作,都(dōu)是泡沫,新能源(yuán)马上到业绩窗口了,未来几年(nián)增速稳定,成长逻辑不变,市场会发现的”,接连(lián)便是难(nán)懂的话,什么“增长韧性不改,估值修(xiū)复,贝塔回归,拐点明确,反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái),店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。
截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.54%。两(liǎng)市共3502只个股上涨,1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。
今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。
原因也很(hěn)简单,今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹,风(fēng)格省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换,新能源大反攻。
锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。
相反,TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò),算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng);CPO方向光迅科技跌停,锐捷网络(luò)、博创科技跌超10%;ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停,拓尔(ěr)思、软通动力跌超10%。
工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩(bēng),消息面(miàn)上,微(wēi)软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中,微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30%,主要集(jí)中在下半年;Meta本季(jì)就砍单40%,下(xià)半年释单转为(wèi)保守。
券(quàn)商也发来了解(jiě)读(dú):【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻,把(bǎ)握(wò)AI边际变化】
今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。
首先,云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān),据(jù)此前产业反馈,四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的,1家(jiā)持平(píng),1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因(yīn)此服务器,尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi);
而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看,1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn),因此200G/400G需求走弱,在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。
其次(cì),微软在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān),预计后续(xù)财季Capex将有“显著”(PS:这(zhè)里用(yòng)词是material)环比增长,主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ),继续加大AI的投入。
微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27%,其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。
今天的(de)市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。
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最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了