要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本(běn)周价格降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次(cì)申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价(jià)格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专(zhuān)利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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