要闻速递

　　1、央行：当前(qián)我国经济没有出现通(tōng)缩 物价仍在(zài)温和上(shàng)涨

　　央行第一季度中国货(huò)币(bì)政(zhèng)策(cè)执行报告出炉，央行表示(shì)预(yù)计下半年(nián)CPI中(zhōng)枢可能温和抬升(shēng)，年末可能(néng)回升(shēng)至(zhì)近(jìn)年(nián)均值水平附近。当前我国经(jīng)济(jì)没有出现通缩。通缩主(zhǔ)要(yào)指价格持续负增长，货(huò)币(bì)供(gōng)应(yīng)量也具有下(xià)降趋势，且通常伴(bàn)随经济衰退。我(wǒ)国物价仍在(zài)温和上涨(zhǎng)，特别是核心CPI同比稳定在(zài)0.7％左右，M2和社融增长(zhǎng)相(xiāng)对较快，经济运行(xíng)持续好转，不符合通缩的特征。

　　2、央行：3月新发放贷款加(jiā)权平均利率为4.34％ 均处于历史低位

　　央行(xíng)第一季度(dù)中国货币政策执行报告(gào)显示，2023年3月，新发放贷款(kuǎn)加权平均利率为(wèi)4.34％，其中企业贷款加权平均利率为3.95％，均处于(yú)历史低位。下(xià)阶段，人民银(yín)行将(jiāng)继续实施(shī)好稳健的货币政策，合(hé)理把握宏观利率水平，持续深入(rù)推进利(lì)率(lǜ)市(shì)场化改(gǎi)革，健(jiàn)全“市场利(lì)率+央行引导(dǎo)→LPR→贷款利率”传导机制，为促进经济实现质的有效提升和量(liàng)的合理增长营造(zào)有利条件。评：最(zuì)近多家银行下(xià)调(diào)通知存款利率，其实这个背后是贷款利(lì)率的下降。毕竟银(yín)行(xíng)是需要(yào)盈利的，需要保证合理息差(chà)水平(píng)、合理盈利空间。对于部分银行盲目揽(lǎn)储，只能出动监管(guǎn)措施敲打敲打了。

　　3、国家能源局：4月份(fèn)全社会用电(diàn)量6901亿千瓦时(shí) 同比增长8.3％

　　国(guó)家能源(yuán)局发(fā)布4月份全社会用(yòng)电量(liàng)等(děng)数据。4月(yuè)份，全社会用电量6901亿千(qiān)瓦时，同比增长8.3％。分(fēn)产业看，第一产(chǎn)业用电量(liàng)88亿千瓦时，同比增(zēng)长12.3％；第二产(chǎn)业用电量4814亿千瓦(wǎ)时(shí)，同比增长(zhǎng)7.6％；第三产业用电量1155亿千瓦时(shí)，同(tóng)比增长17.9％；城乡居民生活(huó)用电(diàn)量844亿千瓦时(shí)，同(tóng)比增长0.9％。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时(shí)，同比增(zēng)长4.7％。评：全(quán)球变暖这个(gè)趋势无法阻挡，极端(duān)天气也越来越多(duō)，一场热(rè)浪在4月席(xí)卷(juǎn)了南亚、东南(nán)亚、东(dōng)亚的多个地区。去年缺电的教训(xùn)就摆在眼前，再加上电力板块本就是中特估的(de)范畴，周一电力股走的比较(jiào)强势。

　　4、国资委(wěi)：要深刻把握(wò)国资(zī)央企(qǐ)使(shǐ)命任(rèn)务为建设(shè)汽车强国(guó)提供有力(lì)支撑

　　国(guó)资委(wěi)党委委员、副主任翁(wēng)杰(jié)明到中国汽车技(jì)术研究中心有限公(gōng)司调研。翁(wēng)他指出(chū)，下一步，要(yào)深(shēn)刻把握国资央企使命任务，在新(xīn)一轮国企改(gǎi)革深化提升行(xíng)动(dòng)中(zhōng)勇挑重担，面(miàn)向国(guó)家战略(lüè)需(xū)求、行业发展需要，积(jī)极打(dǎ)造原(yuán)创(chuàng)技术策源地，加强核心技术攻关，为建设汽车强(qiáng)国提供有力支撑。要统筹推(tuī)进创建示范、管(guǎn)理提升、价值(zhí)创造和(hé)品牌引领“四个专项行动”，切实提升发展质量效益(yì)，加快(kuài)建设世界一(yī)流企业。要在助(zhù)力新能源(yuán)智能网联汽车发展方(fāng)面发挥权威智(zhì)库作用，创新体制(zhì)机制，持续(xù)激(jī)发内生(shēng)动力，赋能民族企(qǐ)业和自主(zhǔ)品(pǐn)牌，推动我国汽车(chē)产业实(shí)现(xiàn)更好更快发(fā)展。

　　5、钟南山：广州发热门(mén)诊接受检测(cè)患者中超两成是新冠(guān)病毒感染

　　中国(guó)工(gōng)程(chéng)院院(yuàn)士钟南(nán)山说，目前在广州(zhōu)流(liú)行的主流新冠病(bìng)毒株(zhū)是XBB1.9.1。根据目前广(guǎng)州市发热门诊(zhěn)的数(shù)据(jù)，在(zài)接受检测的发热病人(rén)里，有20％-25％是新(xīn)冠病毒感染者。此外，钟南山还表(biǎo)示经检测(cè)，全国相(xiāng)当多的人出现了新冠病毒(dú)对应抗体增高的情(qíng)况，这表(biǎo)明全国约有80％的(de)人感染过新冠病毒——约有11亿~12亿人。评(píng)：最近(jìn)周围也有小伙伴(bàn)二(èr)阳了，大家要注意(yì)防护。不过医药股倒是还处于磨底(dǐ)阶(jiē)段(duàn)，挺考验(yàn)人性的。

　　6、阿里达摩院自(zì)动驾(jià)驶(shǐ)业务裁(cái)员(yuán)

　　针对阿(ā)里(lǐ)达摩院自(zì)动驾(jià)驶(shǐ)实验室并入(rù)菜鸟(niǎo)集团一事，此(cǐ)次业务(wù)调整并非(fēi)整体并(bìng)入，仅有近百人(rén)转入菜鸟(niǎo)集团，部门划归于菜鸟(niǎo)CTO下属(shǔ)技术团(tuán)队(duì)，其余(yú)近200人被(bèi)裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达(dá)摩(mó)院本身(shēn)将不再保(bǎo)留(li珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄ú)相关业务和团队。阿(ā)里方面称，关于(yú)阿里达摩(mó)院自动(dòng)驾驶(shǐ)业务(wù)裁(cái)员70％的消息不实，对于具体裁撤比(bǐ)例，阿(ā)里方面未做说(shuō)明。评：最近大(dà)型(xíng)科技(jì)企(qǐ)业相(xiāng)继裁撤一些边(biān)缘业务(wù)，不(bù)知(zhī)不觉(jué)中，勒紧(jǐn)裤腰带过日子的气氛又(yòu)来了。经济恢复大方向(xiàng)是没错的，但是也要经历一个起伏的过程。

　　7、马斯克：特斯(sī)拉将在某(mǒu)个时刻在法(fǎ)国进行重大投资(zī)

　　马斯(sī)克(kè)表示(shì)，将在法国进行多(duō)项重大投资，但目前他还无法给出(chū)一个具(jù)体的时(shí)间表。日内，法(fǎ)国(guó)凡(fán)尔赛将举(jǔ)办年度第六届(jiè)“选择法(fǎ)国”投资峰(fēng)会(huì)。在峰会前，法(fǎ)国(guó)总统马克(kè)龙与马斯克在巴黎爱丽舍宫(gōng)进行了会面。在(zài)大(dà)约45分钟(zhōng)的会面结(jié)束后，当马(mǎ)斯克被媒体问及特斯(sī)拉是否有在法国投资的计划时(shí)，他给出了肯(kěn)定(dìng)的回答。他补充称，计划会在(zài)未(wèi)来的(de)某个时间点(diǎn)宣布，“但不(bù)是今天。”这位全球(qiú)电(diàn)动汽(qì)车龙头CEO说(shuō)道(dào)，“虽(suī)然今天(tiān)没有投资(zī)公告，但我对马克龙和法(fǎ)国(guó)政(zhèng)府的(de)印(yìn)象非常(cháng)深刻，他们(men)对(duì)工业界非常(cháng)欢迎(yíng)。我相信，未来特(tè)斯拉将在法国(guó)进行重大投资。”

　　8、北向资(zī)金周一(yī)净(jìng)买入40.85亿元 天齐锂业净(jìng)买入7.32亿(yì)元

　　北向资金周一净(jìng)买入40.85亿元，为(wèi)连续(xù)7日净买入。天齐锂业、中微(wēi)公司、农(nóng)业银行分别(bié)获净买(mǎi)入7.32亿(yì)元、4.04亿元、3.01亿元(yuán)。中(zhōng)国平安净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.69亿元。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：美联储官员释放的利率政策信号不一，市场(chǎng)小幅上调(diào)对6月(yuè)加息押注(zhù)，同(tóng)时经济(jì)数据不佳(jiā)，共和党众(zhòng)议长对拜登和(hé)耶伦所谓的(de)债务上(shàng)限谈判有(yǒu)进展泼冷水，美(měi)股小幅震荡微幅收涨，道指(zhǐ)上(shàng)涨(zhǎng)50点，标(biāo)普上涨0.33％，纳指(zhǐ)涨超80点创八个半月(yuè)新高；中概(gài)股及银行股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，达(dá)内科技涨超11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西太平(píng)洋银行合众银行涨17.5％，阿莱恩斯西部银行涨12％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数(shù)据不佳和债务(wù)上限谈判(pàn)的担忧持续(xù)，美元(yuán)指数深跌至102.40，从盘初触及102.75所创(chuàng)的(de)五周新(xīn)高回落(luò)；欧元兑(duì)美元上逼(bī)1.09，英镑兑美元(yuán)升破1.25收复上(shàng)周五以来跌幅，离岸人(rén)民币升破6.96元脱离两个月低位(wèi)；比特币升破2.74万美元(yuán)，以太(tài)坊涨(zhǎng)上逼1830美(měi)元(yuán)；现货黄金止(zhǐ)步(bù)三(sān)连跌上(shàng)逼2020美元(yuán)，伦(lún)锌两年半最低，伦镍逾(yú)七个月最(zuì)低；油价盘中涨超2％止步(bù)三日连跌，天然气跌近(jìn)3％再(zài)创近两年(nián)最低(dī)；美债收(shōu)益率连涨两日，长债(zhài)收益率(lǜ)涨幅更大，两年期收益率重(zhòng)上4％。

　　市场(chǎng)策略

　　周一各(gè)股(gǔ)指探底回升，沪指涨超1％，中证1000指数(shù)涨近1％。市场(chǎng)降息预期虽落空，但受“促金融(róng)业(yè)估值提升”相关(guān)消息的刺激，保险、银行业再(zài)度迎来“大象(xiàng)起(qǐ)舞”行(xín珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄g)情(qíng)，新能源板块炒作氛围也较为火热。短线大盘有(yǒu)望挑战(zhàn)20日(rì)线(xiàn)附近压力(lì)，若量能能够继续释放，则大盘(pán)有望挑(tiāo)战5月10日留(liú)下的缺口。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　造(zào)船(chuán)：据中国船(chuán)舶集团(tuán)经(jīng)济研究中心观察，近日5年船(chuán)龄(líng)的Aframax型油轮二手船价为(wèi)6250万美元，同比增长了27.6％，已达到新船价格6500万美元的95％。另据克拉克森数据，LNG船二手船价(jià)格也在上(shàng)涨，船龄5年(nián)的17.4万立方米LNG船二(èr)手船价为2.5亿美元(yuán)，同比增长35.1％。

　　标(biāo)的：亚星(xīng)锚链(liàn) （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川(chuān)盈孚数(shù)据显(xiǎn)示，国(guó)内六氟(fú)磷酸鲤市场价格较12日(rì)上涨9.35％。另外工业级碳酸锂与电池级碳酸理市场价格分别上涨4.17％、4％，报(bào)价分别(bié)为25万(wàn)元26万元/吨(dūn)。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿纬(wěi)鲤能（300014）

　　人造肉：据报道(dào)，美国塔夫茨大学细胞农业中心研(yán)究人员开发出了永生化的牛肌肉干细胞（iBSC），其(qí)特点是可快速生长并分裂(liè)数百(bǎi)次(cì)，甚至可能无限期分裂。这一(yī)研究成果将会不仅可以(yǐ)提供更多的(de)肉类产品(pǐn)，还意味着研究人员将(jiāng)无需从农场动(dòng)物(wù)活检中重(zhòng)复(fù)获取(qǔ)细(xì)胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美盈森(sēn)（002303）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　恒(héng)瑞医(yī)药 600276：拟6亿(yì)元-12亿元回购股份(fèn)

　　联特(tè)科技 301205：公(gōng)司CPO相(xiāng)关的开(kāi)发项(xiàng)目暂未形成收入

　　国芯科技 688262：第一代(dài)RAID控制(zhì)芯片(piàn)改进(jìn)量产版产品内部(bù)测(cè)试成功

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　维科(kē)技术 600152：拟定增募资不超过3亿元

　　一心堂(táng) 002727：拟发行可转债募(mù)资不(bù)超过15亿元

　　科大(dà)国(guó)创 300520：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过8.1亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　金石资源 603505：实控人拟增持3000万元-5000万(wàn)元

　　ST万林 603117：控股股东拟增持(chí)1.5％-3％公司(sī)股(gǔ)份

　　凯立(lì)新(xīn)材 688269：部分董监高拟940万元-1880万元(yuán)增持公司(sī)股份

　　北摩(mó)高科 002985：实控人(rén)拟不低于(yú)2000万元(yuán)增持公(gōng)司股份

　　诺泰生物(wù) 688076：上(shàng)将管理和潘婕拟合计减(jiǎn)持不(bù)超3.68％股份

　　必创科技 300667：控股(gǔ)股东拟减持不超过4.68％公司股份

　　孩(hái)子王 301078：股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)3％公(gōng)司(sī)股份

　　维宏(hóng)股份 300508：控股股东(dōng)及其一致(zhì)行(xíng)动人拟减持不超过6％

　　华瑞股(gǔ)份 300626：联创投资(zī)拟减持不(bù)超过3％

　　福(fú)光股份 688010：股东拟合(hé)计(jì)减持不超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟减持不超过4％公司股份

　　英力股(gǔ)份 300956：高新毅达拟减持不超过2％

　　泉峰汽(qì)车(chē) 603982：控股(gǔ)股东(dōng)及其一致行动人(rén)承诺不减持公司股份(fèn)

　　【其他事项】

　　行(xíng)动教育 605098：与四川郎酒(jiǔ)股份有(yǒu)限公司签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì)

　　民丰特纸(zhǐ) 600235：拟(nǐ)8.13亿(yì)元投(tóu)建年产7万吨(dūn)特种涂布纸项目

　　宣泰医药 688247：公司(sī)产(chǎn)品美沙拉秦肠溶片获得美国FDA批准文(wén)号

　　天(tiān)宸股份 600620：拟5亿(yì)元设(shè)全(quán)资子公(gōng)司

　　春秋航空 601021：4月旅客周转量(liàng)同比(bǐ)增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月(yuè)旅客周转量同比上(shàng)升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股子(zi)公司外协(xié)单位发生(shēng)安全事故

　　海南机(jī)场 600515：4月(yuè)旅客吞吐量同比增(zēng)长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国大陆、香港和澳(ào)门的专利独(dú)家授权

　　中信建投(tóu) 601066：独立(lì)非执行董事周成跃辞(cí)职

　　中国东航 600115：4月旅(lǚ)客(kè)周转量同比(bǐ)上升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及相关人员收(shōu)到江苏(sū)证监局警示函(hán)

　　中国(guó)中冶 601618：前(qián)4个月(yuè)新签合同额(é)4213.1亿(yì)元 同比增长3.8％

　　华东医(yī)药 000963：全资子公司HDM1002片的新(xīn)药临床试(shì)验(yàn)申请获得美国(guó)FDA批准(zhǔn)

　　中国国航 601111：4月旅(lǚ)客周转量同比上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立凯瑞新能(néng)源实施分布式光伏(fú)项(xiàng)目(mù)

　　翰宇药业 300199：利那(nà)洛(luò)肽胶囊获得临床试验批准通知书(shū)

　　南网储能 600995：所属抽水蓄能电站容量(liàng)电价核定 预(yù)计减少公司2023年收入预(yù)算4.96亿(yì)元

　　鞍重股(gǔ)份(fèn) 002667：拟(nǐ)2.68亿元出售鞍山鞍重80％股(gǔ)权等资产

　　*ST正邦 002157：与江西供销(xiāo)冷链签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　正平股份 603843：全资子公司中标3亿元民俗文化体验地项(xiàng)目(mù)

　　中国(guó)核建 601611：前4月累计实现营业收(shōu)入359.05亿元(yuán) 同比增长8.48％

　　山子股份 000981：美(měi)国ARC最终是(shì)否需要根据NHTSA的(de)函件(jiàn)要求递交(jiāo)573报告尚(shàng)存(cún)在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际(jì)控制人(rén)被采取强(qiáng)制(zhì)措施

　　亚太(tài)实业 000691：公(gōng)司(sī)与亚诺生物披露的(de)数据均为真实财务数(shù)据

　　*ST中天 000540：公司(sī)股票(piào)可能(néng)被终止上市

　　北京城乡 600861：证券简称5月(yuè)19日起变更为(wèi)“北京人力”

　　ST阳光(guāng)城 000671：实控人因(yīn)龙(lóng)净环保历(lì)史(shǐ)信披(pī)违规(guī)事项被立案

　　经纬纺(fǎng)机(jī) 000666：与国(guó)机(jī)租赁、国机保理签(qiān)署战略合作框架(jià)协议

　　侨银股份 002973：预中标信宜市城区环卫作(zuò)业市场化项目(mù)（第二期）

　　晶(jīng)升股(gǔ)份 688478：拟(nǐ)1亿(yì)元投(tóu)资半导体晶体生长设备生产及实验项(xiàng)目

　　盛泰(tài)集团 605138：拟以债转股(gǔ)方(fāng)式对全(quán)资子公司增资(zī)4.5亿元

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　星昊医(yī)药（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟(nǐ)购(gòu)买锦(jǐn)源晟(chéng)100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹划控制权变更事(shì)项 16日复牌

　　S*ST佳通(tōng)：公(gōng)司股票简称变更为“S佳(jiā)通(tōng)” 16日停牌1天

　　【限售解禁】

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