兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　<母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理img alt="沸腾(téng)！刚(gāng)刚(gāng)，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理606523.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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