兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有M伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月eta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

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