因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发(fā)力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年(nián)一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业务(wù)收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司(sī)多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么一方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提(tí)减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告(gào)日起15个交易日后的(de北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么)6个(gè)月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业务主要(yào)有三(sān)块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市(shì)场份额(é)。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产(北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么chǎn)品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据(jù)卡(kǎ)、网通产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其(qí)后的多为中(zhōng)国(guó)台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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