兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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