因市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

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　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同(tóng)时发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增加(jiā)得(dé)益于公司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消(xiāo)费(fèi)领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和研(yán)发费用同比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折(zhé)旧(jiù)摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名(míng)全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争对(duì)手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势(shì)来(lái)看，其产业技术(shù)开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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