要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均海南是什么气候类型特点，海南是什么气候类型区晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过(guò)山(shān)车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研(yán)发及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第(dì)一(yī)大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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