兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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