兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gà事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼i)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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