要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红)迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担(dān)任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力(lì)没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年(nián)的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红因工作调整辞(cí)去(qù)公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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