兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lè牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗i)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lē牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗i)终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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