“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估(gū)计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大增(zēng)幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非(fēi)农(nóng)就业数据公(gōng)布(bù)后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利(lì)率前景更敏(mǐn)感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率日内升幅扩(kuò)大到10个基点以上；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周低位。互(hù)换合约定价显示，投资者预期的(de)美联储7月(yuè)加(jiā)息几率增加(jiā)，预计(jì)未来(lái)两次会议期间将(jiāng)加息(xī)25个基点(diǎn)，6月(yuè)加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开，早盘(pán)均(jūn)曾(céng)涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘(pán)刷(shuā)新(xīn)日高(gāo)时，道(dào)琼斯工业平(píng)均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加(jiā)息当天以来最(zuì)大(dà)收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布次日以来最(zuì)大涨幅(fú)，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收盘新(xīn)高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹(mǒ)平全周跌幅(fú)，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本(běn)周末的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在美元(yuán)和美债收益率(lǜ)反弹的打(dǎ)击(jī)下持续下行，创两周多来(lái)最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析师(shī)徐颖(yǐng)表示，就(jiù)5月(yuè)新(xīn)增就(jiù)业人数(shù)而言，美国劳动力市场(chǎng)存(cún)在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期(qī)的(de)19万人，同(tóng)时4月非农从(cóng)25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每(měi)月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在(zài)教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与酒(jiǔ)店(diàn)（+4.8万(wàn)）、专业及(jí)商业服务（+6.4万(wàn)），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人(rén)服(fú)务(wù)行业整体表现好于(yú)4月，生产部门就业稳定，建筑(zhù)业(yè)表现(xiàn)亮(liàng)眼，与(yǔ)近期(qī)房地产市场(chǎng)的(de)反弹一致(zhì)，建筑(zhù)业新增就业2.5万人，制造业中非耐(nài)用(yòng)品(pǐn)生(shēng)产连续三个月就业人数减少，与制(zhì)造业(yè)目前持(chí)续收缩的状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农就(jiù)业报告也显(xiǎn)示出就业市场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月失(shī)业人数增加(jiā)44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数的(de)增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年代以来的(de)最低(dī)水平，在失业(yè)率回升至4％之(zhī)前，预计还(hái)不会引发市(shì)场(chǎng)和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量(liàng)回升，就业(yè)市场供需矛(máo)盾仍(réng)在，但随着需(xū)求降温，已经有所缓解，体(tǐ)现为工资上涨压(yā)力开始降温，5月工资增速环比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预(yù)期(qī)，工资对通(tōng)胀的助推作用缓(huǎn)解后，核(hé)心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美(měi)联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵不动”是大概(gài)率事件，还需要关(guān)注后续公布的5月(yuè)美国(guó)通胀(zhàng)数据，当前的(de)就业市场状态(tài)可以(yǐ)支撑在通胀(zhàng)压力较大(dà)时继续加息(xī)。美联储(chǔ)利(lì)率会议落(luò)地(dì)前，市场步(bù)入振荡盘整(zhěng)状态，预(yù)计美元指数在105附(fù)近偏(piān)强运行，随着(zhe)美国政府债务上限问题(tí)落地，美债收益率风险偏向上行，预(yù)计(jì)国(guó)际金价(jià)在1950美(měi)元/盎(àng)司附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进一(yī)步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士声称，在(zài)周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能(néng)会宣布(bù)进(jìn)一步减产，以(yǐ)提(tí)振原油价(jià)格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是额外减产(chǎn)约100万桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能(néng)在(zài)会议上决定进(jìn)一步削减石油产能(néng)。

　　虚(xū)虚实实的消息(xī)意味着更多的不(bù)确定性，结果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅(jǐn)成员国之间(jiān)相互(hù)争(zhēng)吵，美(měi)国、加拿(ná)大和巴西等国(guó)家还(hái)在蚕食该集团的市场份额，这也让分(fēn)析师们(men)左右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份(fèn)开始(shǐ)自愿减(jiǎn)产，不过这些(xiē)行动都未能止住油(yóu)价的(de)下(xià)跌(diē)势头。

　　上周，沙特(tè)能源(yuán)大臣威胁要进一(yī)步减产，他告诫(jiè)投机者要(yào)“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克(kè)则与沙特能源大臣(chén)唱了(le)反(fǎn)调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他(tā)认为欧佩克+本周末不(bù)可能减产，布伦特油价可(kě)能(néng)会(huì)在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和(hé)分析公司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有人想(xiǎng)在欧佩克(kè)+会议之前做(zuò)空原油，交易(yì)员永远不(bù)应该(gāi)低估沙特(tè)在欧佩(pèi)克+会结婚祝福语恭喜恭喜是什么意思，恭喜恭喜是什么意思抖音(huì)议期间采取(qǔ)行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表(biǎo)示，欧佩(pèi)克+希望维持石油(yóu)市场稳定，我们将毫不犹豫(yù)地做出(chū)任何决定，以使市场更加平衡(héng)。他似乎(hū)支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一(yī)步减产的可能性为40％。他(tā)们写道：“各国石油(yóu)部长们决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当(dāng)时全球(qiú)经济和(hé)金融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价格在六(liù)个(gè)月内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突(tū)期间，乌克(kè)兰不会成为(wèi)北约成员(yuán)！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发布会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期间，乌(wū)克兰不(bù)会成(chéng)为北约成员(yuán)。泽(zé)连斯基(jī)说，不是(shì)因为不想(xiǎng)，而是(shì)因为目前很(hěn)难。乌(wū)克兰只是希望(wàng)北约合(hé)作伙伴听(tīng)到(dào)声音，这一点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在(zài)成为北约(yuē)成员国之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰(lán)需要把这(zhè)些(xiē)保障都写(xiě)在纸上(shàng)，直到乌克(kè)兰能真正获(huò)得安全保证，有资格成为北(běi)约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄(é)新社莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金融(róng)时(shí)报》援引(yǐn)知情人士的话报道称(结婚祝福语恭喜恭喜是什么意思，恭喜恭喜是什么意思抖音chēng)，乌克(kè)兰总统泽连(lián)斯基(jī)向北(běi)约(yuē)各国领导(dǎo)人(rén)明确表示，除(chú)非向(xiàng)基辅提供加入北约(yuē)的路(lù)线图，否则他(tā)将不会出席7月举行的维尔纽斯峰(fēng)会(huì)。此外(wài)，泽连(lián)斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰已经做好了加(jiā)入北约的准(zhǔn)备(bèi)，基辅正(zhèng)在等(děng)待北(běi)约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入(rù)北(běi)约一事，法(fǎ)国(guó)、德国等(děng)北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地(dì)时(shí)间6月(yuè)1日在奥斯(sī)陆参加北约外长会期间表示，德国不认为北约应该在近(jìn)期内接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国(guó)在内的其他(tā)一些(xiē)北(běi)约成员(yuán)国也不希望乌克(kè)兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克(kè)兰提供(gōng)安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪(xù)回暖影响下，大宗商品市(shì)场出现普涨行情。从海外宏观(guān)层面来看(kàn)，美(měi)国债务(wù)上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国(guó)参议院通(tōng)过(guò)债务上(shàng)限法案，暂(zàn)时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能(néng)出现(xiàn)的美国有史以来首次违约，使得市场避(bì)险情(qíng)绪消退。同时在美联储本月会议或暂停加(jiā)息的(de)预期推动下(xià)，美元指数回(huí)落至一周低点(diǎn)，对风(fēng)险资产(chǎn)的(de)压制减弱(ruò)。

　　国(guó)内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市(shì)场情绪，同时市场(chǎng)也在翘首(shǒu)等待新(xīn)一(yī)轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖(nuǎn)的(de)带动(dòng)下(xià)，天然橡胶期货(huò)价格(gé)回升。截至收盘(pán)，天(tiān)然(rán)橡胶期货(huò)主力合(hé)约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪(hù)胶期(qī)货主(zhǔ)力价格表现(xiàn)振荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内(nèi)天胶市场利好(hǎo)支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维持宽幅振(zhèn)荡格(gé)局。

　　可以看到，近(jìn)两个(gè)月以(yǐ)来，天然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后(hòu)有(yǒu)收储(chǔ)传闻(wén)，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静。从整(zhěng)个(gè)5月(yuè)行情来(lái)看，生(shēng)意社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情上半月上行，下(xià)半月回调(diào)，全月呈倒“V形(xíng)”走(zǒu)势。生意社商品(pǐn)行情分(fēn)析系统监测(cè)显示(shì)，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨点位(wèi)轻易(yì)被破，行情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月(yuè)天(tiān)然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上(shàng)行，但市场供多需少，终究(jiū)无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来(lái)，市场传言称国(guó)储今年将收储10万吨天(tiān)然橡胶(jiāo)新胶(jiāo)，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续(xù)多日。直至5月月(yuè)中，收(shōu)储传(chuán)闻叠(dié)加产区降雨(yǔ)，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主(zhǔ)流报价(jià)至11880元(yuán)/吨(dūn)。而后该(gāi)消息(xī)始终未得到证实，市场(chǎng)影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南干(gàn)旱传(chuán)闻发酵(jiào)后，5月以收储为(wèi)核心(xīn)展开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征表示，天(tiān)然橡胶此(cǐ)轮(lún)的(de)上涨与下跌，与收储(chǔ)这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战(zhàn)略(lüè)意义大(dà)于经济(jì)意(yì)义(yì)，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称(chēng)为四(sì)大(dà)工业原料，是关(guān)系国计民生、国防安全的重要战略物资(zī)。毫无疑问的是，对于(yú)全球来说，天(tiān)然橡胶是严重过(guò)剩的(de)。但(dàn)要考(kǎo)虑到一个事实(shí)：中国(guó)的天然橡胶的自给率不足(zú)20％，高度依赖(lài)进口(kǒu)。从(cóng)中国本身的天(tiān)然橡(xiàng)胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变(biàn)的国(guó)际政治格局(jú)中，对天然橡胶的(de)储(chǔ)备其实是有很高的(de)必要性。

　　“此前(qián)橡胶(jiāo)收储传(chuán)闻的收储量(liàng)为10万吨，收储的对象是国产全(quán)乳胶（即期货(huò)交割品）。10万(wàn)吨的量相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量(liàng)来说非常(cháng)小，不过(guò)才占0.7％，即便对中(zhōng)国全(quán)年(nián)的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度(dù)来说，对天(tiān)然橡胶(jiāo)整(zhěng)体的供求几无影响。但是如果收储的对象是交割品的(de)话，性质就不(bù)同了。因为目前全年(nián)国产全乳的最大产(chǎn)量不过30万(wàn)吨(dūn)（去(qù)年仅(jǐn)17万吨，今年估计(jì)在20万(wàn)—25万(wàn)吨），那么收储的(de)量其实占(zhàn)到相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例。”在童长征(zhēng)看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的供求判断影响，再结合历史上(shàng)收储的影(yǐng)响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层楼。但是，由于整个事(shì)件(jiàn)的进程会非常(cháng)缓慢，价(jià)格的反应不会(huì)即刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭 基本面难言乐(lè)观(guān)

　　进入(rù)6月，伴随着(zhe)物候条件的改变(biàn)，产区(qū)全(quán)面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而天(tiān)胶(jiāo)下(xià)游需求并未有趋势(shì)性改善，胶价上涨动(dòng)能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货(huò)能化分析师胡华钎告诉记者，目前全球天然(rán)橡胶供(gōng)应进(jìn)入季节(jié)性的增产期，中国云南天然橡胶产区(qū)加速恢(huī)复开割，预计(jì)6月中(zhōng)旬全(quán)面开割，海(hǎi)南产区已经(jīng)全面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区也全面开割，目前主要(yào)产(chǎn)胶(jiāo)国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件已经由(yóu)差变好。但是由于目前天然橡胶上游原料价(jià)格(gé)相(xiāng)对偏(piān)低(dī)，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也(yě)偏低，工(gōng)厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大(dà)地(dì)期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复(fù)正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面积开割，预计(jì)后市仍(réng)有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得到(dào)缓解(jiě)。海南(nán)日(rì)收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐(zhú)步上量，南部产出(chū)仍在低位，本周以及(jí)下周(zhōu)预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面(miàn)积开割，原(yuán)料(liào)数量逐步增加(jiā)。同时(shí)根据(jù)历(lì)史降雨数据来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽然(rán)处于历史均值(zhí)以下的(de)概率较高，但(dàn)由(yóu)于(yú)季节性的因素(sù)，降(jiàng)雨绝对数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预计后市(shì)“厄尔尼诺(nuò)”现象(xiàng)不会(huì)是(shì)引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍生(shēng)品研究院能化(huà)高级分(fēn)析师曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家外贸订单量(liàng)较为充足，对开工率形(xíng)成一(yī)定支撑，加(jiā)上轮胎用原料价(jià)格处于(yú)低位，轮胎(tāi)厂家开工积极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍(réng)以消耗前期库存为(wèi)主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据(jù)显示，目前下游(yóu)外贸(mào)订单充足(zú)，加之内销订单缺(quē)货现象仍存(cún)，企业(yè)排产积极(jí)性不减(jiǎn)。半(bàn)钢(gāng)胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工(gōng)小降，个(gè)别企业(yè)因内销出(chū)货压力加大，为(wèi)控制成品库存压力，存适(shì)度降负现象(xiàng)，全钢胎样(yàng)本企业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认(rèn)为(wèi)，目(mù)前天然(rán)橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的格局中(zhōng)，尤其是(shì)下游需求分(fēn)歧较大。“主要是不同的市(shì)场主(zhǔ)体预期不同，但是整体来(lái)说此前市场对今(jīn)年(nián)的预期过高。从下游轮胎行业来看，今年以来国内(nèi)轮胎开工、产量(liàng)和出口(kǒu)同(tóng)比数据还是不错的，反映国内(nèi)实际需求并不差。但是从汽车行业来看(kàn)，由于汽车(chē)刺激政(zhèng)策(cè)退(tuì)出(chū)，今(jīn)年国内(nèi)汽车(chē)市场相对疲(pí)软，价格战等负(fù)面(miàn)消(xiāo)息较多，市场(chǎng)总体上(shàng)偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天(tiān)然(rán)橡胶现货库(kù)存持(chí)续攀升，有些(xiē)人(rén)认为是(shì)国内(nèi)需求不行，但是其实是进口过多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看来，目前(qián)主(zhǔ)要(yào)还是宏观(guān)面主导胶价走势，一方面(miàn)中国经济(jì)复苏(sū)进程、人民币汇率波(bō)动；另(lìng)一方面(miàn)美联储加息进程，以及美(měi)国银(yín)行危机(jī)和美债上限问题等。看向下半(bàn)年，他(tā)认为(wèi)天然(rán)橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏观面预计(jì)比上(shàng)半年好，比如美联(lián)储加息(xī)步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然(rán)橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确(què)方向，主要跟随(suí)宏观(guān)因素波动(dòng)。”唐(táng)逸认为，“供应端仍(réng)然(rán)是主导后(hòu)市胶价(jià)走势的主要因素(sù)，随(suí)着(zhe)各产(chǎn)区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢复速度仍(réng)然(rán)偏慢(màn)，预计干胶(jiāo)的(de)数(shù)量(liàng)并不(bù)会少，包括今年交割(gē)品的数(shù)量。我(wǒ)们中期观点仍然偏(piān)空，后(hòu)市预计存在(zài)下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供(gōng)给端没有(yǒu)天(tiān)气影响的情况下，后续主导(dǎo)胶(jiāo)价的因素主(zhǔ)要在需求端。从下半(bàn)年来看，外需受海外经济(jì)衰退和汽车半导(dǎo)体(tǐ)短(duǎn)缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色。外(wài)需(xū)走弱(ruò)也(yě)导致海(hǎi)外货源涌入国内，对国内现货端构成压力。内(nèi)需方面，春节前市(shì)场基于内需复苏的(de)逻辑(jí)，已经出现一(yī)波反(fǎn)弹行(xíng)情，但节后(hòu)市场从交(jiāo)易(yì)预期开始转向(xiàng)交(jiāo)易现实，由于(yú)国内需求复苏不及预期，胶(jiāo)价因此持续承压(yā)运行。整体来结婚祝福语恭喜恭喜是什么意思，恭喜恭喜是什么意思抖音看，她表示(shì)短期胶(jiāo)价基(jī)本面缺乏(fá)向(xiàng)上驱动，只有价格的绝对低(dī)位才(cái)能刺(cì)激(jī)有(yǒu)效的去库(kù)和资(zī)金(jīn)再次做多的(de)意愿。后(hòu)续还需继续关注天气端是(shì)否(fǒu)有扰动因素，一旦天气(qì)出(chū)现异(yì)常状(zhuàng)况，或将带来新(xīn)的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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