“非农之夜”不(bù)平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美(měi)国5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的(de)两倍，为2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预(yù)期3.5％，创下(xià)2022年(nián)10月以来新高。

　　非农(nóng)就业数据公布后，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对利率(lǜ)前景更敏感的两年期美债收益率日内升幅扩(kuò)大到10个(gè)基点以上(shàng)；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价(jià)显示，投资者预期的美联储7月(yuè)加息几率增(zēng)加，预计未来两次会议期间将加(jiā)息25个基点，6月加息的几(jǐ)率不(bù)到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高(gāo)时，道琼斯工(gōng)业平(píng)均(jūn)指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放缓加息当天以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一(yī)季报公(gōng)布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月(yuè)以来收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布油(yóu)均三周来首(shǒu)次累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收益率(lǜ)反弹(dàn)的(de)打击下持(chí)续下行，创(chuàng)两周多来(lái)最差单日表(biǎo)现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生(shēng)品研究院(yuàn)分析(xī)师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在(zài)韧性。可以看到(dào)，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万人，好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预期的19万人，同(tóng)时4月非(fēi)农(nóng)从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要集(jí)中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数(shù)减少，私人(rén)服务行业整(zhěng)体表(biǎo)现好(hǎo)于4月，生产部门就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期房地产(chǎn)市场的反(fǎn)弹(dàn)一致(zhì)，建筑业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人(rén)，制造业中非耐(nài)用品(pǐn)生产连续三个月就业人数减少，与制造(zào)业(yè)目前持续收(shōu)缩的状态吻合。同时她指出，5月非农(nóng)就(jiù)业报告也显示(shì)出就业(yè)市(shì)场边(biān)际降温的更多迹象，5月失(shī)业人数增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高(gāo)于市场预(yù)期(qī)的3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各行业裁员人数(shù)的(de)增加，失业率预计会(huì)继续回(huí)升，但3.5％的失业(yè)率(lǜ)水(shuǐ)平(píng)基本(běn)是(shì)60年代以来(lái)的最低水平，在失业率回升至4％之前(qián)，预(yù)计还(hái)不会引发市场和官方(fāng)的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参(cān)与率稳定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位(wèi)空缺(quē)数量回(huí)升(shēng)，就业市(shì)场供需矛盾(dùn)仍在(zài)，但随着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现为工(gōng)资上涨压力开(kāi)始降温，5月工(gōng)资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市(shì)场预期，同(tóng)比降至4.3％，低(dī)于市场预(yù)期(qī)，工资(zī)对通胀的助(zhù)推作(zuò)用缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美联储进一(yī)步加息的(de)必要性降低。

　　她(tā)表示，美(měi)联储6月利率会议“按(àn)兵不动”是大概率事件，还需(xū)要关注后续公(gōng)布的5月美国通胀数据，当前的(de)就业市场状态(tài)可以(yǐ)支撑在通(tōng)胀压力(lì)较(jiào)大时(shí)继(jì)续(xù)加息。美(měi)联储利(lì)率会议落(luò)地前，市场(chǎng)步(bù)入振荡(dàng)盘整状态(tài)，预(yù)计美元指数在105附近(jìn)偏强运行，随着美国(guó)政府债(zhài)务上(shàng)限问题落地(dì)，美债(zhài)收益率风险(xiǎn)偏向上(shàng)行，预计国际金价(jià)在1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进(jìn)一步减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消息人士(shì)声(shēng)称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议(yì)上，欧佩克+可(kě)能会宣布进一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据(jù)悉，可(kě)能的(de)选项之(zhī)一是额外减(jiǎn)产约(yuē)100万桶(tǒng)/日。而此前有(yǒu)报(bào)道称，欧佩(pèi)克+不太可能在会议上决定进一步(bù)削减石油产能。

　　虚(xū)虚(xū)实实的消息意(yì)味着更多的不确(què)定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国(guó)之间相互(hù)争(zhēng)吵，美国(guó)、加拿(ná)大和巴西等国(guó)家还在蚕食(shí)该(gāi)集团(tuán)的市(shì)场(chǎng)份额(é)，这(zhè)也(yě)让分析师们左右(yòu)为(wèi)难。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在(zài)4月份承诺，从5月份开始自(zì)愿减产(chǎn)，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源(yuán)大(dà)臣威胁要进一步减产，他告诫(jiè)投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可能减产，布伦特油价可能会在年底前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分(fēn)析公司OANDA的高级市场(chǎng)分(fēn)析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧(ōu)佩克+会议之前做空(kōng)原油，交易(yì)员永远不应该低(dī)估(gū)沙(shā)特在欧佩克(kè)+会议期间(jiān)采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩克(kè)+希望维持(chí)石油市场稳定，我们(men)将毫不犹(yóu)豫地做出任(rèn)何决(jué)定(dìng)，以使(shǐ)市场更加(jiā)平衡。他似乎支持进(jìn)一步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进(jìn)一步(bù)减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写道：“各(gè)国石油部长们(men)决心(xīn)避免(miǎn)重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球(qiú)经济和金融(róng)稳定(dìng)突然崩(bēng)溃(kuì)，导致原油价格(gé)在六个(gè)月内从逾(yú)140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期间，乌(wū)克兰不(bù)会成(chéng)为北(běi)约成(chéng)员！

　　当(dāng)地时(shí)间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼(ní)亚总统(tǒng)的(de)联(lián)合新闻发布会(huì)上表示(shì)，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因为(wèi)不想(xiǎng)，而是因为目前(qián)很难(nán)。乌克(kè)兰(lán)只(zhǐ)是希望北约合作伙(huǒ)伴听到(dào)声音，这一(yī)点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克(kè)兰在成(chéng)为北约成员(yuán)国之前需要(yào)更多安全保障，乌(wū)克兰(lán)需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正(zhèng)获(huò)得安(ān)全(quán)保(bǎo)证，有资(zī)格成为北(běi)约(yuē)成(chéng)员。

　　据(jù)参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯(sī)科5月31日报道，英国(guó)《金(jīn)融时报》援引知情人士的话报道(dào)称，乌克兰(lán)总统泽连斯基向北约(yuē)各国领导人明确表示(shì)，除(chú)非向基辅提供加入(rù)北约的路线图，否则他将不(bù)会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩尔(ěr)多瓦时表示(shì)，乌克(kè)兰已经做好(hǎo)了加(jiā)入北约的(de)准(zhǔn)备，基辅(fǔ)正在等(děng)待北约接(jiē)纳乌(wū)克兰。

　　对乌(wū)克兰近期(qī)加入北约一事，法国(guó)、德国等北约(yuē)国(guó)家持反对意(yì)见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时(shí)间6月(yuè)1日在奥斯陆参(cān)加北(běi)约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认为(wèi)北约应(yīng)该在近期(qī)内接纳乌(wū)克兰(lán)。此外，包括法国在(zài)内的其他(tā)一些北约(yuē)成员国也不希望乌克兰(lán)迅速成为(wèi)北约成员国，而只是希望为乌克兰提供(gōng)安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回(huí)暖影(yǐng)响下(xià)，大宗商品市(shì)场出现普(pǔ)涨行情。从海外宏(hóng)观(guān)层面来看，美国债务上(shàng)限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务(wù)上限法(fǎ)案，暂(zàn)时(shí)取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免了可能出现的美国(guó)有史以来首(shǒu)次违约，使得(dé)市场(chǎng)避险情绪消退。同时(shí)在美联储本月(yuè)会议或暂停加(jiā)息的预期(qī)推动(dòng)下，美元指数回落至一周低点，对风(fēng)险资产的(de)压制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财(cái)新PMI重返50上(shàng)方，好于(yú)预期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在(zài)翘首等待(dài)新一(yī)轮稳增长政策的(de)出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价(jià)格重返万(wàn)二关口

　　周(zhōu)五，在市(shì)场(chǎng)情绪(xù)回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶期(qī)货价格(gé)回升(shēng)。截至收盘，天(大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？tiān)然橡胶期(qī)货主力合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周(zhōu)国内天胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两个月(yuè)以来(lái)，天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场消(xiāo)息比较热闹，前(qián)有(yǒu)云(yún)南(nán)旱灾消息发酵(jiào)，后(hòu)有(yǒu)收储传闻(wén)，然而天然橡胶期价终究支撑不(bù)力，逐步(bù)归(guī)于平静(jìng)。从整(zhěng)个(gè)5月行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上行，下(xià)半月(yuè)回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商(shāng)品行(xíng)情分析系统监(jiān)测(cè)显示(shì)，5月沪(hù)胶持续小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱振荡(dàng)。综合来看(kàn)，5月天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)盘(pán)面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅上行(xíng)，但市(shì)场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一(yī)假(jiǎ)期归来，市场传言称国(guó)储今年将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影响持续多日。直(zhí)至5月月(yuè)中，收储传闻叠(dié)加(jiā)产区(qū)降雨，市(shì)场氛围再(zài)次提升，沪(hù)胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该(gāi)消息始(shǐ)终未得到证实，市场影响逐步消(xiāo)失匿迹(jì)。

　　可以(yǐ)看到，继此(cǐ)前云(yún)南干旱传闻发酵后，5月以收(shōu)储为核心展(zhǎn)开的新(xīn)一季交割品博弈仍然激烈(liè)。中信建投期货能化(huà)分析师童长征表示，天然橡胶此轮(lún)的上涨与下跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国储收储的政(zhèng)治、战略意义大(dà)于经济意(yì)义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工业(yè)原(yuán)料，是(shì)关系国计民生、国防安全的(de)重要战略物资。毫(háo)无疑问的(de)是，对于(yú)全球来说，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶是(shì)严重过剩的。但(dàn)要考虑(lǜ)到一个事实(shí)：中(zhōng)国(guó)的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天(tiān)然(rán)橡胶来说，是(shì)供不应求的。因此(cǐ)，在(zài)当前(qián)诡谲(jué)多变的国际政治格(gé)局中，对(duì)天然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收(shōu)储传闻的收储(chǔ)量(liàng)为10万吨，收(shōu)储的对象是(shì)国产全乳胶（即期货(huò)交割品）。10万吨的量(liàng)相对于整个天(tiān)然橡胶的年产量来(lái)说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消费量来(lái)说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡胶整体(tǐ)的供求几无影响。但(dàn)是(shì)如(rú)果收储的(de)对象是交割品的(de)话(huà)，性质就不同了。因为目前全(quán)年国产全乳(rǔ)的最大产量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今(jīn)年(nián)估计在20万—25万吨），那(nà)么(me)收储的量其(qí)实占到相当(dāng)全年(nián)交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征(zhēng)看(kàn)来，如果国储轮(lún)储橡(xiàng)胶事件成立，根据(jù)交(jiāo)割(gē)品的供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的(de)影响，RU的价(jià)格有可能会更(gèng)上一层楼。但是，由于整个(gè)事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言(yán)乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条件的改变，产(chǎn)区(qū)全(quán)面开割上(shàng)量，橡胶供应(yīng)旺季到(dào)来，然而天胶下游需(xū)求并未有(yǒu)趋势(shì)大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？性改善，胶价上涨动(dòng)能驱(qū)动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析(xī)师胡华(huá)钎告(gào)诉(sù)记者，目前全球天(tiān)然(rán)橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国(guó)云南天然(rán)橡胶产区加速(sù)恢复(fù)开(kāi)割(gē)，预计(jì)6月中旬全面开割，海(hǎi)南产区(qū)已(yǐ)经全面开割(gē)，海外越南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区也全面开(kāi)割，目前主要产胶国(guó)产区逐渐进(jìn)入(rù)雨季，物候条(tiáo)件已经(jīng)由差(chà)变(biàn)好。但是由(yóu)于目前天然橡胶上游原料价(jià)格(gé)相对偏低，胶农割(gē)胶积极性不高，加(jiā)工厂(chǎng)利润(rùn)也偏低(dī)，工厂加工积(jī)极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应端将逐(zhú)步(bù)恢复正常，产量逐渐(jiàn)增加。目(mù)前云(yún)南(nán)产区大(dà)面积开割，预计后市仍有较(jiào)多降(jiàng)雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海南日收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对(duì)正(zhèng)常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区逐步上(shàng)量，南部产出仍在(zài)低位，本周(zhōu)以及(jí)下周预计雨水较(jiào)多(duō)。越南、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开割(gē)，原(yuán)料数量(liàng)逐(zhú)步增(zēng)加。同时根据(jù)历史(shǐ)降雨数(shù)据(jù)来看(kàn)，厄尔尼(ní)诺现(xiàn)象(xiàng)下(xià)橡胶产区(qū)降雨量虽然处(chù)于历史均值以下的概(gài)率较高，但(dàn)由(yóu)于季节性的因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对(duì)数(shù)量仍然(rán)能够保(bǎo)证。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引(yǐn)发行情上涨(zhǎng)的(de)主要因素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍(yǎn)生品研究院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目(mù)前轮胎(tāi)厂家外(wài)贸订单(dān)量较为充足，对开工率形成一定支(zhī)撑，加上轮胎用原(yuán)料价(jià)格(gé)处于(yú)低位，轮胎厂(chǎng)家开工积极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现依(yī)然偏弱，各层级经销商仍以消耗前(qián)期库存为主，对(duì)后(hòu)市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯(xùn)最(zuì)新数(shù)据(jù)显示，目(mù)前下游外贸订单(dān)充(chōng)足，加之内销(xiāo)订单缺货现象仍(réng)存，企业(yè)排产积极(jí)性(xìng)不减。半钢胎(tāi)样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个(gè)别企业因内(nèi)销出货压力加大，为控制成品库(kù)存压(yā)力，存(cún)适度(dù)降负(fù)现象，全(quán)钢胎样本企业(yè)产能利(lì)用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为，目前天然(rán)橡胶基本面(miàn)处于供需两弱(ruò)的格局中，尤(yóu)其是(shì)下游需求分歧较大(dà)。“主要是不同(tóng)的市场主体预期不同(tóng)，但是整体(tǐ)来说此(cǐ)前(qián)市场对今年的预期过高。从下游轮胎(tāi)行业来看，今年以来国内轮胎开(kāi)工、产量和(hé)出(chū)口同比数据还是(shì)不错(cuò)的，反映国内实际需求并不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽(qì)车刺(cì)激政策退出，今(jīn)年国内(nèi)汽(qì)车市场(chǎng)相对疲软(ruǎn)，价格战等(děng)负面消息较多，市场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天然橡胶现货库存(cún)持续攀升，有些人认为是国内需(xū)求不(bù)行，但是其实是进(jìn)口过(guò)多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程(chéng)、人民币(bì)汇(huì)率波动；另(lìng)一方面美(měi)联(lián)储加(jiā)息进程(chéng)，以及美国银行危机和美债上限(xiàn)问题(tí)等(děng)。看向(xiàng)下半年，他认为(wèi)天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮(lún)储仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面(miàn)预计比上半年(nián)好，比如(rú)美(měi)联(lián)储(chǔ)加(jiā)息步伐暂缓、国(guó)内经(jīng)济回暖等，因(yīn)此对天然橡胶市场不(bù)宜过度(dù)悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要跟随宏观因(yīn)素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导后市胶价走势的主要因素，随着各产(chǎn)区开割后产量逐渐增加，海外恢复(fù)速度仍然偏(piān)慢，预计干胶的数量并不会少，包括(kuò)今年交割品的数(shù)量。我们中(zhōng)期(qī)观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则(zé)表示，在供给端(duān)没有天气影响的情况(kuàng)下，后续(xù)主(zhǔ)导胶价的因素主要在需(xū)求端。从下(xià)半年来看，外需受海外经济衰退和(hé)汽车半(bàn)导体短缺(quē)影(yǐng)响(xiǎng)，预计难(nán)有起色。外需走(zǒu)弱也导致海外(wài)货源涌入国内，对国内现货端(duān)构成压(yā)力。内需方面，春节前市场基于(yú)内需复苏(sū)的逻辑，已经出现(xiàn)一波反(fǎn)弹行情(qíng)，但节后(hòu)市场从交(jiāo)易预期开(kāi)始转向交易现实，由于国内需(xū)求复苏(sū)不及预期，胶价(jià)因此持续承(chéng)压运行。整体来看，她表示短(duǎn)期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能(néng)刺激有(yǒu)效(xiào)的去库(kù)和资金再次做多(duō)的意愿。后(hòu)续还需继续关(guān)注天气端(duān)是否(fǒu)有扰动(dòng)因素，一旦天气(qì)出现异常(cháng)状(zhuàng)况，或将带来新的阶(jiē)段性行情(qíng)。（有删(shān)减）

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