要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深(shēn)入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国(guó)中先后(hòu)到(dào)南京、徐(xú)州等地考察了农业(yè)科研(yán)院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详(xiáng)细了解(jiě)农业科技(jì)研发和成果(guǒ)推广应用(yòng)等(děng)情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创新是推进(jìn)农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技(jì)术(shù)，深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不可(kě)少又(yòu)容(róng)易被忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的(de)主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以强有力(lì)监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会在北京成功(gōng)举办(bàn)系统会管干部(bù)学习贯彻党(dǎng)的二十(shí)大精神专(zhuān)题(tí)轮(lún)训班(bān)。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强(qiáng)专业(yè)本领，坚(jiān)决纠(jiū)治(zhì)形(xíng)式主义(yì)、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩(gǒng)固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持(chí)严的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策释(shì)放消费潜力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发(fā)文称，进一步增(zēng)强宏(hóng)观调控的(de)前(qián)瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发(fā)挥超大规(guī)模(mó)市场优势，有效释(shì)放(fàng)内需(xū)潜力。继续实施积极的财(cái)政政策(cè)和稳健的货(huò)币政策，促进财(cái)政(zhèng)、货币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域(yù)等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成(chéng)效应。充(chōng)分发(fā)挥消(xiāo)费对经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居(jū)民(mín)收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发力的(de)时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行(xíng)利(lì)率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限调(diào)整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知(zhī)存款执行利率的通(tōng)知，从调(diào)整情况来(lái)看，执行利率多调(diào)整为(wèi)新规的自律上限，相较于此前下调(diào)幅(fú)度(dù)不(bù)一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解数，也(yě)用(yòng)了(le)不少(shǎo)小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证(zhèng)券交易(yì)所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产审核(hé)要(yào)点及(jí)信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监会将指导证券交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息披(pī)露制度规(guī)则，研究制定(dìng)出台定期(qī)报告(gào)和临时公告披露指(zhǐ)引，按(àn)照(zhào)“成熟(shú)一类(lèi)、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资(zī)产审(shěn)核及信息披露规(guī)则，建立健全(quán)透明和可预(yù)期的(de)审核注册标准，重点关注资产及(jí)项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化市(shì)场(chǎng)监(jiān)管(guǎn)和投资者保(bǎo)护(hù)机制，更好服务经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国(guó)全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部(bù)长倪(ní)虹(hóng)近(jìn)日表示(shì)，在深入(rù)推(tuī)进试点和总结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国(guó)将(jiāng)全面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生命线安全工(gōng)程。要(yào)开展城市(shì)基础设施(shī)普查，建立覆(fù)盖地(dì)上地(dì)下的城(chéng)市基础(chǔ)设施数(shù)据库，找准城市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编(biān)制城市安全风险清单。城市(shì)基础设施(shī)生(shēng)命线是指城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热(rè)、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市功(gōng)能(néng)和民众生活(huó)密不(bù)可(kě)分的城市基础设施，就(jiù)像人体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的(de)新思路和新方(fāng)向，各大科技巨头的(de)智(zhì)慧城市业务到了(le)大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自(zì)动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能制造推(tuī)进(jìn)处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉的(de)合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布(bù)局，共同打(dǎ)造具备核心(xīn)技术优势、面向全(quán)球市场的科技产业集群。在(zài)加(jiā)强政策供给方面(miàn)，明(míng)确(què)总体发展目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给(gěi)予免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为健全多(duō)层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具，证(zhèng)监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置(zhì)科创(chuàng)板(bǎn)，激发科(kē)创板创新活力，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助(zhù)于继续发挥好科创板改革先行先试的示(shì)范引(yǐn)领作用，不断提升服务实(shí)体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步完善风(fēng)险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根据市(shì)场(chǎng)运行情(qíng)况改(gǎi)进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大(dà)家想交易的指数品(pǐn)种都已(yǐ)经有衍生(shēng)品了，这(zhè)对增加市场活跃(yuè)度(dù)和流动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将减(jiǎn)少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券业务(wù)执业能力评价办法进行了(le)修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评(píng)价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开(kāi)展债券业务的整体情况(kuàng)延(yán)伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两(liǎng)头”规模(mó)，其中A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名(míng)单(dān)”的基本条(tiáo)件。评(píng)：券商(shāng)的(de)各大业务(wù)也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大(dà)券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：“大盘(pán)冲高回落(luò)，美元反(fǎn)弹(dàn)避(bì)险情绪升温，五月卖出(chū)要开(kāi)始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新近指标显示(shì)通胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而(ér)纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令(lìng)美(měi)元指数跳(tiào)涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收(shōu)益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个(gè)基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下(xià)未能成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来(lái)最糟糕的一周(zhōu)；原(yuán)油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗(miáo)头，国(guó)际原油遭供需(xū)两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低(dī)位(wèi)。布伦特(tè)和西德克萨(sà)斯中(zhōng)质原油期(qī)货均连(lián)续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨的(de)重要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起就可以(yǐ)认(rèn)为(wèi)是开(kāi)始构(gòu)筑顶部了，乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么这个(gè)过程持续了3个月，期间主力(lì)资(zī)金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦破位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否破(pò)跌下(xià)轨，如果(guǒ)出现这一信(xìn)号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这(zhè)一(yī)价格不仅高(gāo)于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座(zuò)核聚变发电站购买电力。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚(jù)变发电装(zhuāng)置(zhì)上线，并在商定的一(yī)年内达到(dào)50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发(fā)行(xíng)不超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特定对(duì)象发行(xíng)可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新(xīn)能源复合(hé)材(cái)料制品建设(shè)项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司(sī)董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减(乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么jiǎn)持(chí)不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟(nǐ)减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳小象(xiàng)电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔(ěr)片通过仿(fǎng)制(zhì)药(yào)一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤(méi)销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国(guó)太(tài)平(píng)洋人寿保险股份有限公司(sī)累计原(yuán)保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展退役动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河(hé)团结水库生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽药(yào)产品(pǐn)批准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公司收到(dào)项目定点函 订(dìng)单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发(fā)电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项目转入运营(yíng)期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团(tuán)签(qiān)订项目(mù)投资合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股子公司(sī)售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电(diàn)池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信(xìn)息(xī)研究(jiū)院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项(xiàng)目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸(mào)化(huà)学品船(chuán)舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资(zī)子(zi)公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(d乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么ì)二期中(zhōng)期票据

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