“非农(nóng)之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据显示，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以(yǐ)来最大增(zēng)幅。5月失(shī)业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美(měi)国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更(gèng)敏感的两年期美债收益率(lǜ)日内升幅扩大到(dào)10个基点以上；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互(hù)换合约(yuē)定(dìng)价显示(shì)，投资者预(yù)期(qī)的(de)美联(lián)储7月加息几率(lǜ)增加，预计未来(lái)两次会议期(qī)间(jiān)将(jiāng)加息25个基点，6月加息的几(jǐ)率不到(dào)50％。

　　三(sān)大美(měi)国股指集体高(gāo)开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新(xīn)日(rì)高时，道(dào)琼(qióng)斯工(gōng)业(yè)平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加(jiā)息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一(yī)季报公布(bù)次(cì)日以来(lái)最(zuì)大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月(yuè)以来收盘(pán)新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两个月(yuè)低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均三(sān)周(zhōu)来首次累跌，市场(chǎng)焦点(diǎn)转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收(shōu)益率(lǜ)反弹的打(dǎ)击下持续(xù)下(xià)行(xíng)，创两周多来最差单(dān)日表现(xiàn)。

　　东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院分析师徐颖表示，就5月新(xīn)增(zēng)就业(yè)人数(shù)而言，美国(guó)劳动(dòng)力(lì)市(shì)场存在韧性(xìng)。可以看(kàn)到，5月美(měi)国非农新增(zēng)就(jiù)业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至(zhì)25.4万(wàn)，3月(yuè)非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月(yuè)和3月合计(jì)上修9.3万(wàn)人，2023年(nián)至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新(xīn)增(zēng)就业主(zhǔ)要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲(xián)与酒店（+4.8万(wàn)）、专(zhuān)业(yè)及商业服务(wù)（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少(shǎo)，私人(rén)服务行业(yè)整体表现好于4月(yuè)，生产部门(mén)就业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期房(fáng)地(dì)产(chǎn)市场的反弹(dàn)一致，建筑业(yè)新增就(jiù)业2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品(pǐn)生产连续(xù)三个月就业人(rén)数减少，与制造(zào)业目前持续(xù)收(shōu)缩的(de)状态(tài)吻合。同时(shí)她指(zhǐ)出，5月非农就(jiù)业报告也显(xiǎn)示出就业市场边(biān)际降(jiàng)温的更多迹象(xiàng)，5月失业(yè)人数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预(yù)期的(de)3.5％。后续随着(zhe)各行业(yè)裁员人(rén)数的增(zēng)加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是(shì)60年代以来的(de)最低水平(píng)，在失业率回(huí)升至4％之前，预计还(hái)不会引发(fā)市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳(láo)动(dòng)参与率(lǜ)稳定在(zài)62.6％，4月职位空(kōng)缺(quē)数量回(huí)升，就业市场供(gōng)需(xū)矛盾(dùn)仍在，但随着需(xū)求降温，已经有所缓(huǎn)解，体现为(wèi)工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增速环比回落至(zhì)0.3％符(fú)合市场(chǎng)预(yù)期(qī)，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核(hé)心通(tōng)胀压力减(jiǎn)弱，美联储(chǔ)进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联(lián)储(chǔ)6月利率会议“按兵不(bù)动(dòng)”是大概率事件，还需要关(guān)注(zhù)后续(xù)公(gōng)布的5月美国通美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗胀数据，当前的就(jiù)业市场(chǎng)状态可以支撑在通(tōng)胀压力较大(dà)时继续加息。美联储利率会议落地前，市场步(bù)入(rù)振荡盘(pán)整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政(zhèng)府债务上(shàng)限问题落地(dì)，美债收益率风险偏(piān)向上行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士声(shēng)称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级(jí)会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一步减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选项(xiàng)之一是额外减产约100万桶/日(rì)。而此前有(yǒu)报道称(chēng)，欧佩克(kè)+不太可能在会(huì)议上决定进一步(bù)削(xuē)减(jiǎn)石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息(xī)意味着更多的(de)不确定(dìng)性(xìng)，结(jié)果仍然不明朗。眼下(xià)欧(ōu)佩克+面(miàn)临(lín)诸多挑战，不仅成员国之间(jiān)相互争吵(chǎo)，美(měi)国、加拿(ná)大和(hé)巴(bā)西等国家还在蚕食(shí)该集团的市场(chǎng)份额(é)，这也让分析师(shī)们左(zuǒ)右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧(ōu)佩(pèi)克+成(chéng)员国(guó)在4月份(fèn)承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不(bù)过这些行动都未能(néng)止住油价的下跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源大臣威胁要进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当心”。两(liǎng)天(tiān)后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克则与沙特能(néng)源大臣唱了(le)反调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为欧(ōu)佩克+本周(zhōu)末不(bù)可能减产(chǎn)，布伦特油价可能会(huì)在年底前(qián)自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分(fēn)析公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想(xiǎng)在欧佩克(kè)+会议之前做空原(yuán)油，交易员(yuán)永远不应该低估沙特在欧(ōu)佩克+会(huì)议期(qī)间采取(qǔ)行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望(wàng)维持石油市场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫地做出任(rèn)何决定，以使市场(chǎng)更加(jiā)平衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认(rèn)为，进(jìn)一步(bù)减产(chǎn)的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长们决心避免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全球经济(jì)和(hé)金(jīn)融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原油(yóu)价格(gé)在六个月内(nèi)从(cóng)逾140美(měi)元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发(fā)布会(huì)上表示，在俄乌(wū)冲突进行期(qī)间，乌克兰不(bù)会成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不想，而是(shì)因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听(tīng)到声音(yīn)，这一点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出(chū)，乌克兰在(zài)成(chéng)为北约(yuē)成员国之前需要更多安(ān)全保障，乌克兰(lán)需要把这些(xiē)保障都写(xiě)在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获得安全(quán)保证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金融时(shí)报》援引(yǐn)知情(qíng)人士(shì)的(de)话报道称，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基(jī)向(xiàng)北约各(gè)国领导人明确表示(shì)，除非向基辅提供加入北约的(de)路线(xiàn)图，否则(zé)他将不会出席(xí)7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基(jī)6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩(mó)尔(ěr)多(duō)瓦时表示，乌克兰(lán)已(yǐ)经(jīng)做好了加入北(běi)约的准备，基辅正在等待北(běi)约接纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加(jiā)入(rù)北约一事(shì)，法国、德国等北(běi)约国家持(chí)反对意(yì)见(jiàn)。

　　德(dé)国国(guó)外长贝尔伯克当地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北(běi)约(yuē)外长(zhǎng)会期间表(biǎo)示，德国(guó)不认(rèn)为北(běi)约应该在(zài)近期(qī)内(nèi)接纳乌(wū)克兰。此外，包括法国在(zài)内的其他一些北约成员国也不希望乌克(kè)兰迅速成为北约成员(yuán)国，而只(zhǐ)是希(xī)望(wàng)为(wèi)乌克兰提供(gōng)安全(quán)保障。

　　进入6月，在(zài)宏观(guān)市场情绪(xù)回暖影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商品市(shì)场出现(xiàn)普(pǔ)涨行(xíng)情。从海外宏观层面来看(kàn)，美(měi)国债务上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议(yì)院通过债(zhài)务上(shàng)限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务(wù)上限，避免了可能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使得市场(chǎng)避险情绪消退。美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗同时在美联储本月会议或暂停加息的预期推动下(xià)，美元(yuán)指数(shù)回落至一周(zhōu)低点，对风险资(zī)产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价(jià)格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天然(rán)橡胶(jiāo)期货主(zhǔ)力(lì)合(hé)约站(zhàn)上(shàng)12000元(yuán)/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升(shēng)，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本周国(guó)内天胶(jiāo)市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶市(shì)场消息比较热闹，前(qián)有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终(zhōng)究(jiū)支撑不力(lì)，逐(zhú)步(bù)归于平静。从整个(gè)5月行情来看(kàn)，生(shēng)意社指出(chū)，5月天(tiān)然(rán)橡胶行情(qíng)上半月上(shàng)行，下半(bàn)月回调(diào)，全月(yuè)呈(chéng)倒“V形”走势。生意(yì)社商品行情(qíng)分析系统监测(cè)显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合(hé)来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小幅(fú)上(shàng)行，但(dàn)市场供多(duō)需少，终(zhōng)究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市(shì)场传言称国储(chǔ)今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声(shēng)上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产区降雨(yǔ)，市场氛(fēn)围再次提(tí)升，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未得(dé)到证实，市场影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收(shōu)储为核心(xīn)展开的(de)新一(yī)季交割品博弈仍然激烈。中信(xìn)建(jiàn)投期货(huò)能(néng)化(huà)分析师童长征表(biǎo)示，天然橡(xiàng)胶此轮的上(shàng)涨(zhǎng)与下跌，与收储这一(yī)传(chuán)闻息(xī)息相关(guān)。他(tā)指(zhǐ)出，国储(chǔ)收(shōu)储的政治、战略意义(yì)大(dà)于经济意义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为(wèi)四(sì)大工(gōng)业原料，是关系国计民生、国防安全(quán)的重(zhòng)要战略物(wù)资。毫无(wú)疑问(wèn)的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩(shèng)的(de)。但要考虑到一个(gè)事实：中国的天(tiān)然橡(xiàng)胶的自(zì)给(gěi)率(lǜ)不足(zú)20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多变的国际政(zhèng)治(zhì)格局中，对(duì)天然橡胶的储备其实是(shì)有很高(gāo)的必(bì)要(yào)性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收(shōu)储量为10万吨，收储的对象是国产全(quán)乳胶（即期货(huò)交割(gē)品）。10万吨的(de)量相对于(yú)整个天(tiān)然(rán)橡胶的(de)年产量来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对(duì)中国全年(nián)的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从这个角度(dù)来说，对(duì)天然橡胶整体的供求几无(wú)影响(xiǎng)。但是如果(guǒ)收储的对象是交(jiāo)割品的话，性质就不同了。因为(wèi)目(mù)前全年国产全(quán)乳的最(zuì)大(dà)产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年(nián)估(gū)计(jì)在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量(liàng)其(qí)实占到(dào)相当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根(gēn)据(jù)交割品的(de)供求判断影响，再(zài)结合历史上(shàng)收储(chǔ)的影响，RU的(de)价格(gé)有可能会更上一层楼。但是，由于(yú)整(zhěng)个事件的进程(chéng)会非(fēi)常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随(suí)着物候(hòu)条件(jiàn)的改(gǎi)变，产区全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶(jiāo)下游(yóu)需求并未有(yǒu)趋势性改善，胶价(jià)上(shàng)涨动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球天然(rán)橡(xiàng)胶供应(yīng)进(jìn)入季节性的增(zēng)产(chǎn)期，中国云南(nán)天然橡胶产区(qū)加速恢复(fù)开割，预计6月中(zhōng)旬全面(miàn)开割，海南产区已(yǐ)经全面开(kāi)割，海外越南天然橡胶产区也全面开(kāi)割，目前(qián)主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)胶国产区逐(zhú)渐进(jìn)入雨季(jì)，物候条件已经由差变好。但是(shì)由(yóu)于目前天然橡胶上游原料价格相(xiāng)对偏低，胶农(nóng)割胶积极(jí)性(xìng)不高，加工厂利(lì)润也偏(piān)低，工(gōng)厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增加。目前云(yún)南产区大面积开(kāi)割，预计后市(shì)仍有(yǒu)较多降(jiàng)雨(yǔ)，干旱情(qíng)况已得到缓解。海南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对(duì)正常。泰国东北部产区逐(zhú)步上(shàng)量(liàng)，南部产出仍(réng)在低位，本周以及下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨(zhài)产区已大(dà)面(miàn)积开(kāi)割，原料(liào)数量逐步增加。同时根(gēn)据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼(ní)诺(nuò)现(xiàn)象下橡胶产(chǎn)区降(jiàng)雨量虽(suī)然(rán)处(chù)于历史均值以下的概率(lǜ)较(jiào)高(gāo)，但由于季节性的因素，降雨绝对数(shù)量仍然能够(gòu)保(bǎo)证。因此，他预计后市(shì)“厄尔(ěr)尼诺”现象不会(huì)是引发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端来看，东证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院能化高级分(fēn)析师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单(dān)量较为充足(zú)，对开(kāi)工率(lǜ)形成一(yī)定(dìng)支撑，加(jiā)上(shàng)轮胎用(yòng)原(yuán)料价(jià)格处于(yú)低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而(ér)内销(xiāo)市场需求表现(xiàn)依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以消耗(hào)前期库存(cún)为主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单(dān)充足(zú)，加之(zhī)内销(xiāo)订单缺货现象仍存(cún)，企(qǐ)业排产积极性(xìng)不减。半(bàn)钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢胎厂开(kāi)工(gōng)小降(jiàng)，个别企业因内销出货压力加大(dà)，为(wèi)控制成品(pǐn)库存压(yā)力，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能(néng)利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的格局(jú)中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同的(de)市场主体预期不同，但是整(zhěng)体来说此前市场对今年的预期过高(gāo)。从下游(yóu)轮胎(tāi)行业来(lái)看，今年以来国内轮胎开工、产量和出口(kǒu)同比数据还(hái)是不(bù)错的，反映国内实际需求(qiú)并不差。但(dàn)是从汽车行(xíng)业来(lái)看(kàn)，由于汽(qì)车(chē)刺激政策退(tuì)出，今年国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格(gé)战等负面消息(xī)较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶(jiāo)现货库存(cún)持(chí)续攀升，有些(xiē)人认(rèn)为是(shì)国(guó)内需求不行，但是(shì)其(qí)实是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主(zhǔ)要还是宏观面主导胶价走势(shì)，一方面中(zhōng)国经济复苏进程、人民币(bì)汇率波(bō)动；另一方面美联储加息进程(chéng)，以及美国银(yín)行危机和(hé)美债上(shàng)限(xiàn)问题等。看向下半年，他(tā)认为(wèi)天然(rán)橡胶(jiāo)基本面仍然(rán)缺乏指引，只有天气(qì)和(hé)轮(lún)储仍有(yǒu)可(kě)能(néng)“掀(xiān)起波澜“，而宏(hóng)观面预计比(bǐ)上半年好，比如美联储加息(xī)步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)不宜过(guò)度悲观。

　　“短(duǎn)期市场(chǎng)没有(yǒu)明确方(fāng)向，主要跟(gēn)随宏观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然是主导后(hòu)市胶价走势的主要因素，随(suí)着各产区开割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢复速度仍然偏慢(màn)，预计干胶(jiāo)的数量并美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗不会少(shǎo)，包括今年交割品的(de)数量。我们中(zhōng)期观(guān)点仍然偏空(kōng)，后市(shì)预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则(zé)表示(shì)，在(zài)供给端(duān)没有(yǒu)天气影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因(yīn)素主要在需求端(duān)。从(cóng)下半(bàn)年来看，外需受(shòu)海外经济衰退和(hé)汽(qì)车半导体短缺(quē)影响(xiǎng)，预计难(nán)有起色。外(wài)需走弱也导致海外(wài)货(huò)源(yuán)涌入国内，对国内(nèi)现货端构成(chéng)压力(lì)。内(nèi)需(xū)方(fāng)面(miàn)，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出(chū)现一波反弹行情，但节(jié)后市场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价(jià)因此持(chí)续承压运行。整体(tǐ)来看，她表示短期胶价(jià)基本(běn)面(miàn)缺乏向上驱(qū)动，只有价格的绝对低位才(cái)能刺激有效(xiào)的去(qù)库(kù)和资金再次(cì)做(zuò)多的意愿。后续还需继(jì)续关(guān)注天气(qì)端是否有扰(rǎo)动(dòng)因(yīn)素，一旦(dàn)天气出现(xiàn)异(yì)常状(zhuàng)况，或将带来(lái)新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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