私募大佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东(dōng)的最新持(chí)股动(dòng)向清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货(huò)日报(bào)记者梳理A股上市(shì)公司2022年年(nián)报发(fā)现，葛卫东在8家上(shàng)市公(gōng)司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单(dān)中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通(tōng)信的持股保持不变，湘(xiāng)电股(gǔ)份是(shì)唯一(yī)的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报(bào)显示(shì)，葛卫东(dōng)出现在9家上(shàng)市公司前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退(tuì)出后(hòu)，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安(ān)信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股份、移(yí)远通(tōng)信的持(chí)股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持(chí)股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其(qí)是科(kē)技股(gǔ)，例如(rú)软件、半(bàn)导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大(dà)讯飞(fēi)是(shì)葛卫东(dōng)的(de)前(qián)两大重仓(cāng)股，分别(bié)为芯(xīn)片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开(kāi)启了减持模式，从(cóng)2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中(zhōng)，有(yǒu)7个季(jì)度(dù)进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关(guān)口，触(chù)及(jí)70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)是今年一季度(dù)葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大(dà)涨的最(现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？zuì)大(dà)“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不(bù)变，但得益(yì)于今年一季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季(jì)度(dù)业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润与扣除非(fēi)经常(cháng)性损(sǔn)益的(de)净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一(yī)，由于去年12月份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的社(shè)会经(jīng)济客观(guān)环(huán)境，当期(qī)无法推进项(xiàng)目进程和(hé)合(hé)同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面临春(chūn)节假期，较(jiào)多大项(xiàng)目在一季度(dù)的签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进(jìn)程出现了延迟，影(yǐng)响了收入(rù)的实现进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被列(liè)入美国实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相关的合同(tóng)签署需要调整的过程(chéng)，经(jīng)过(guò)去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本(běn)完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃带来的重大(dà)机(jī)遇，公(gōng)司(sī)依托认(rèn)知智能(néng)全国重点实验室的长期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？项攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞(fēi)并(bìng)不(bù)悲观。科大讯飞(fēi)认为(wèi)，基于公司在国产(chǎn)替代(dài)和业务开拓上(shàng)的进展，预计从(cóng)二季度开始将实现收入(rù)和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第(dì)一(yī)大重仓股，也是其(qí)长期持(chí)有的股票之一，早在(zài)2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫(wèi)东连续6个(gè)季(jì)度(dù)减持兆易创新，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月(yuè)底下(xià)探两年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价(jià)逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开启阶段(duàn)性涨势(shì)，今(jīn)年4月初一度触(chù)及(jí)9个月高位(wèi)143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一(yī)季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明(míng)显。一季(jì)报显示，今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营业收入(rù)同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都(dōu)能精准出击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至(zhì)在部分股票上被套牢(láo)。以新(xīn)能源概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季(jì)度(dù)建仓464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去(qù)年四(sì)季度和今年(nián)一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百(bǎi)科(kē)技(jì)股价(jià)仍未摆脱低(dī)迷态势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下(xià)行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年四季(jì)度(dù)和今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩(suō)水(shuǐ)超(chāo)30％。

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