本轮(lún)新股(gǔ)中，中科飞测未来国(guó)产替代空间比较大，可以(yǐ)适当关注一下，德尔(ěr)玛比较有特色的(de)小家电公(gōng)司(sī)，但也(yě)有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主研发、原创设计(jì)、自有生产、自营(yíng)销售于一体的创新(xīn)家电品(pǐn)牌企(qǐ)业(yè)。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕(rào)高速成(chéng)长(zhǎng)的新兴家电消(xiāo)费品类，针(zhēn)对不同市场(chǎng)定位、目标客群和(hé)经(jīng)营模(mó)式，形成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗下(xià)品牌包括(kuò)“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产品类型包(bāo)括家居(jū)环境类、水(shuǐ)健康类、个护健康(kāng)类以及生活(huó)卫浴(yù)类。

　　小(xiǎo)家(jiā)电(diàn)企业(yè)，直播带货起家，薇娅也(yě)有持股，但公(gōng)司主要产品都(dōu)是授权品牌(pái)销售，毛(máo)利率(lǜ)较低，而自主(zhǔ)品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通过自主(zhǔ)开发技术平台及搭建服(fú)务(wù)网络，为金融(róng)机构、电信运(yùn)营商、互联(lián)网(wǎng)公司、高速集(jí)团等拥有众多个人用户(hù)的大型企业客户提供用户增值和拓(tuò)展(zhǎn)服务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动，业(yè)务(wù)重心(xīn)也(yě)转向了(le)毛利(lì)率更低(dī)的车主信息(xī)服务，没看到核心竞(jìng)争力，保险行业低迷，公司业(yè)绩也(yě)好不到(dào)哪(nǎ)里去，这(zhè)两(liǎng)年原地踏步，还略有(yǒu)倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊(zhěn)疗器械的(de)研发、生产与(yǔ)销售，主要产品应(yīng)用于(yú)消(xiāo)化内镜诊疗领域，按(àn)治(0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题zhì)疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检类、ERCP 类和(hé)诊疗(liáo)仪器类(lèi)。公司前(qián)身(shēn)系成立(lì)于(yú)2010年(nián)12月的安杰思(sī)基因(yīn)。由(yóu)达安基因和章贤骏分别出资600万(wàn)元、400万元设(shè)立(lì)，设立初期(qī)公司以章(zhāng)贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑到公司主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)的独立性、与(yǔ)达安基因(yīn)业(yè)务的(de)关联(lián)性及为了不同业务板块的更好发(fā)展(zhǎn)，安杰思决定(dìng)专(zhuān)注(zhù)于从事内镜微创诊疗器(qì)械(xiè)业务并(bìng)停止PCR业(yè)务(wù)的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器(qì)械，体量和研发(fā)实力远不如同行业的南微(wēi)，面对(duì)竞争和集采，公司产品价格不(bù)断下滑(huá)，不过由于体量小，国(guó)产替(tì)代进行(xíng)中(zhōng)，业(yè)绩(jì)还(hái)算不(bù)错，个人就不(bù)关注了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科(kē)飞(fēi)测科技(jì)股份有限公司成立于2014年，公司是(shì)一家国内(nèi)领先的高端半导体质(zhì)量控(kòng)制设备(bèi)公司，自(zì)成立以来始(shǐ)终专注于检(jiǎn)测和量测两大类(lèi)集成(chéng)电(diàn)路专用设备(bèi)的研发(fā)、生产(chǎn)和销售，产(chǎn)品(pǐn)主要包括(kuò)无图(tú)形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列(liè)、图形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、三(sān)维(wéi)形貌量测(cè)设备系列、薄(báo)膜(mó)膜厚量测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以上(shàng)制程的集成电路制(zhì)造产线。国内半(bàn)导体检测与量测设备市(shì)场2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿美元，市(shì)场基(jī)本(běn)被国际巨(jù)头垄断，国(guó)产化率约0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题为2％。公司为国内当仁不(bù)让的领军(jūn)企业，远超行(xíng)业第二和第三的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测(cè)设备龙头(tóu)，半导(dǎo)体上游(yóu)公(gōng)司，公(gōng)司收入增速很快，但利润基本(běn)没有(yǒu)，且存货(huò)越来越多，短(duǎn)期(qī)看半(bàn)导体行业(yè)周期向(xiàng)下(xià)，但公(gōng)司(sī)所(suǒ)处行(xíng)业国产替代空间(jiān)较大，未来仍(réng)会有(yǒu)发展，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合(hé)材料(liào)为(wèi)基(jī)础，通(tōng)过轨(guǐ)道交通和(hé)建筑装(zhuāng)饰两(liǎng)大(dà)领域(yù)实现产品应(yīng)用的高新技术企业。公司(sī)的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面(miàn)，公(gōng)司提供轨(guǐ)道交通车辆内部装饰(shì)产品、检修业务及备品(pǐn)备件和车(chē)载乘客(kè)信(xìn)息(xī)系统；在建筑装饰业(yè)务(wù)方面(miàn)，公司提供建(jiàn)筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车辆和(hé)建筑内(nèi)部装饰(shì)公司(sī)，下游房地产和(hé)轨道交通行业未(wèi)来景气(qì)度都一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业(yè)务(wù)为公司(sī)主(zhǔ)营业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹(dàn)簧、阀类及异形(xíng)弹簧(huáng)、稳定杆(gān)等研发、生产及销(xiāo)售。公(gōng)司深(shēn)耕弹簧行业(yè)40余年，是国(guó)家级专精(jīng)特新“小巨人(rén)”企业(yè)、浙(zhè)江省“隐(yǐn)形冠(guān)军”培育(yù)对象。公司是(shì)中国弹簧行业知名度较高的弹簧及(jí)相关产品的制造企业，其综合实力位列(liè)国(guó)内弹簧行业排(pái)名(míng)前(qián)三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称隐(yǐn)形(xíng)冠(guān)军，但(dàn)公(gōng)司市(shì)占(zhàn)率国内也就排(pái)第三，下游汽车(chē)行业周期景气度(dù)高峰已过，未(wèi)来(lái)不是很乐(lè)观，就(jiù)是一个门槛(kǎn)不高的传统制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通讯(xùn)交(jiāo)互系统软硬件一体化综合解(jiě)决方案(àn)提供商，主要产(chǎn)品分为(wèi)病房智能通讯(xùn)交互系统(tǒng)及(jí)门诊(zhěn)服务交互系统两大类别(bié)，是(shì)该公司主营业务(wù)收入(rù)的重要(yào)组(zǔ)成(chéng)部(bù)分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是医(yī)院的门诊和(hé)病房交(jiāo)互，没什么技术门槛的软硬件行业，公司规模不大(dà)，竞争力一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家(jiā)专注于高性能模拟及(jí)数模(mó)混合芯片研发(fā)和销售的(de)集成(chéng)电路(lù)设计企(qǐ)业，主要产品为无线(xiàn)充电系列(liè)产(chǎn)品和LED照明(míng)驱动系列(liè)产品，主要包括(kuò)高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯片。目前，美(měi)芯晟(chéng)能够为客户提供超过(guò)700款芯片(piàn)产品，可广泛应用(yòng)于通(tōng)信(xìn)终端、消费(fèi)类电子、照明应用(yòng)及智能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片(piàn)公司(sī)，技术含量不算太(tài)高的芯(xīn)片行(xíng)业，下(xià)游主要(yào)是LED行业，22年开始(shǐ)行(xíng)业景气度下滑，公司(sī)业绩也转向(xiàng)，收入增(zēng)速放(fàng)缓，产品价格大幅(fú)下(xià)滑，扣(kòu)非利润下(xià)滑，至于无线充(chōng)电芯片这块业务增速也大幅放缓(huǎn)了(le)，而且占比比(bǐ)较低，依赖单一客(kè)户，面对(duì)竞争也非常(cháng)激烈。没太多的(de)亮点，感(gǎn)觉没必(bì)要关(guān)注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航(háng)天软件(jiàn)是(shì)航天(tiān)科技集团(tuán)直接控股(gǔ)的(de)大型专业软件(jiàn)与信息化(huà)服务(wù)公(gōng)司，实际(jì)控(kòng)制人为国(guó)务院国(guó)资委。公司(sī)在支撑航天信息(xī)化建设的过程中，以神(shén)通数据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了(le)自主软(ruǎn)件产品（基(jī)础软件(jiàn)、工业软件(jiàn)）、信(xìn)息技术(shù)服务（金审信息(xī)化服(fú)务、商密(mì)网云服务、信息化运维服务）和(hé)信息系(xì)统集成（主要面向航天及党(dǎng)政军领域(yù)）等三(sān)大主(zhǔ)营(yíng)业务，是我国航天(tiān)及党政军领(lǐng)域(yù)的软件和信息化服务龙头企业之一(yī)。

　　航(háng)天系的软件公司，大(dà)量关联交易，主营(yíng)毛利率非(fēi)常低(dī)，软件产品基(jī)本没什么竞(jìng)争力(lì)，利润基本(běn)没有，完全依靠补贴，完全(quán)靠(kào)政府采购和政策强推，这(zhè)类(lèi)公司业绩非(fēi)常不好预测，个人建议不要浪费精(jīng)力了。

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