要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月琪琪格蒙语什么意思以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如(rú)今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建设银(yín)行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业救济人数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuā琪琪格蒙语什么意思n)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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