兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！德国有多大面积，德国相当于中国哪个省” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(德国有多大面积，德国相当于中国哪个省tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有德国有多大面积，德国相当于中国哪个省(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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