兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(di怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义àn)，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中(zhōng怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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