财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于(yú)震(zhèn)荡(dàng)上(shàng)行(xíng)的态势。分(fēn)板(bǎn)块(kuài)看，石油板(bǎn)块表(biǎo)现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的(de)十家券商(shāng)5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司指出，年(nián)初(chū)至今市场对AI关注(zhù)度(dù)持(chí)续高企(qǐ)，上(shàng)一轮(lún)行情(qíng)催化主要集中于大模型(xíng)的突(tū)破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商(shāng)正(zhèng)加速(sù)AI融合(hé)应用产品的(de)研发和(hé)发布，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的(de)加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术(shù)外包(bāo)等带(dài)来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系统及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从(cóng)而推动(dòng)游戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值(zhí)有进一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关(guān)注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模(mó)态大(dà)模型(xíng)发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入带来的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局关注能五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域(yù)的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有望在2023年五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服继(jì)续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流(liú)示(shì)范企业名单对(duì)应的上市公司也值(zhí)得关注。

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