兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别qí)中近1pct的定性变量与定量变量区别在哪，定性变量与定量变量区别增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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