预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公(gōng)式(shì)以(yǐ)及股票预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，证券组合预(yù)期收(shōu)益率计算公式，债券(quàn)预(yù)期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率(小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢lǜ)的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益(yì)率。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的(de)特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们(men)的资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套(tào)利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会利用(yòng)套(tào)利(lì)的机会获(huò)利，既如果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面(miàn)临(lín)同样的(de)风(fēng)险但提供不同(tóng)的预期收益(yì)率(lǜ)，投(tóu)资者(zhě)会选择拥有较高预(yù)期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定价(jià)模型为基础，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差(chà)，因(yīn)此市场投资组(zǔ)合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中，可(kě)能(néng)会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样的投资(zī)项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可(kě)接受的收益(yì)率，即(jí)风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无风险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均(jūn)的(de)风险(xiǎn)投资时(shí)所需(xū)要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收(shōu)益(yì)率减去(qù)无风险投资(zī)的收(shōu)益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字一(yī)般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明(míng)你的投资组(zǔ)合选择是(shì)有问题的(de)。

　　风险越高，所期望的(de)风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场作为参考依(yī)据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得出一(yī)个(gè)合适的(de)结论，结(jié)合国(guó)民(mín)生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什(shén)么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益(yì)模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是(shì)至今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的(de)是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某资产未来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预期(qī)收益(yì)率的公(gōng)式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组(zǔ)合的(de)风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料(liào)

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么(me)算出(chū)来的 逾期年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率是(shì)指(zhǐ)投资(zī)期限为一年所获的(de)预期预期收益率，也是(shì)将当前预期收益率换算成年预期(qī)收益(yì)率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益=投资金(jīn)额×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一个投资(zī)期(qī)限(xiàn)为(wèi)30的理财(cái)产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预(yù)期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那(nà)么(me)预(yù)期(qī)预(yù)期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期年(nián)化预期收益(yì)率，小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收益率是什(shén)么意思

　　在(zài)实际(jì)投(tóu)资过程中，七(qī)日年化预(yù)期收益率也是(shì)经常遇到的一个(gè)概念，七日年化预期收(shōu)益率是(shì)指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预(yù)期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期收益率，但(dàn)可用于参(cān)考(kǎo)该理财产品的(de)盈利水平(píng)。

　　 一般情况下(xià)，预期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)越(yuè)高(gāo)的产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期(qī)预期收(shōu)益率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的的内容(róng)，希(xī)望对大(dà)家有所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财(cái)有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初(chū)价格(gé)的(de)。关于预期(qī)收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组合(hé)的(de)预期收益率(lǜ)计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，债券预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投资预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)等问(wèn)题(tí)，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有限(xiàn)的(de)几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价(jià)格

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设(shè)是投资者(zhě)会(huì)利(lì)用套利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合(hé)面临同样的风险但提供不同(tóng)的预期收(shōu)益率，投(tóu)资(zī)者会(huì)选(xuǎn)择(zé)拥有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的(de)投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套(tào)利(lì)定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协(xié)方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)方差

　　市(shì)场投(tóu)资组合与其(qí)自身的协方差就是市场投资组(zǔ)合(hé)的方差(chà)，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值永远等(děng)于1，风(fēng)险大于(yú)平(píng)均资(zī)产(chǎn)的(de)投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险投资β值等(děng)于(yú)0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产的投资(zī)回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免(miǎn)这样的投资项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益(yì)率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个投资(zī)者(zhě)将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投(tóu)资时(shí)所(suǒ)需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般情况(kuàng)下要(yào)大(dà)于1才(cái)有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的(de)投(tóu)资组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府长期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国(guó)等发(fā)达市(shì)场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合(hé)适的结(jié)论，结合国民(mín)生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个(gè)好的(de)选择。

预期(qī)收益(yì)率和(hé)无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是指投(tóu)资期限为一年所获的预期(qī)预期收益(yì)率，也是将当前预期收益率换算成年(nián)预期收益(yì)率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资(zī)内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投(tóu)资(zī)金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个投(tóu)资期限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期预期收益的计(jì)算方式会更简单：预期年化预(yù)期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中，七(qī)日年化预期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到的(de)一个(gè)概(gài)念(niàn)，七日(rì)年化(huà)预期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日(rì)的平(píng)均预期(qī)收益水平换算成年(nián)化(huà)率后得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的(de)内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎(shèn)。

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