兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guā护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗ng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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