兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天(ti说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思ān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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