兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

笑颜如花和笑靥如花有什么区别呢，笑靥如花还是笑颜如花　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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